獨立專家稱交易不符合股東的最佳利益
負面稅務裁決影響了股東回報
Perpetual 首席執行官預計其他各方將對財富管理業務感興趣
更新第二段中的股價,並添加第五段中的首席執行官評論
Scott Murdoch
路透社悉尼2月24日 - 澳大利亞Perpetual Ltd PPT.AX終止了與KKR KKR.N就22億澳元(14億美元) 出售其財富管理和企業信託部門的談判,並表示將尋求單獨出售其財富管理業務。
Perpetual 股價週一下跌近 4%,表現遜於 S&P/ASX200 .AXJO 指數。
Perpetual 週一表示,與私募股權集團 KKR 去年 5 月宣佈的交易 (link),被一份獨立專家報告認爲不符合股東的最佳利益,這與該公司 12 月在一項負面稅務裁決後提出的初步專家意見一致。
Perpetual 表示,在監管文件中被認定爲 2,100 萬澳元的交易中斷費存在爭議,公司不會支付這筆費用。
Perpetual 指出,KKR 曾表示將保留尋求進一步損害賠償的權利。KKR 拒絕就交易談判的結束和中斷費的支付發表評論。
Perpetual 首席執行官伯納德-雷利(Bernard Reilly)告訴路透社,與 KKR 的談判已經結束,出售財富管理業務的工作即將開始。
"雷利在接受採訪時說:"這是一個過程,我們相信會有很多有興趣的方面......自去年 5 月宣佈最初的交易以來,該業務一直表現良好,這是一個積極的方面。
財富管理已成爲澳大利亞的交易熱點,養老金和財富管理公司Insignia IFL.AX正處於一場價值19億美元的收購角力的中心 (link),CC Capital Partners、貝恩資本(Bain Capital)和布魯克菲爾德(Brookfield)參與了這場角力。
"Reilly說:"如果你看一下過去六個月的交易活動,就會發現人們對這個行業很感興趣,這也反映在爲這些企業支付的一些擴大的倍數上。 "雷利說:"這對我們出售該業務是一個利好因素。
在過去兩個月裏,Perpetual 與 KKR 就這些業務達成的交易一直被擱置,因爲 Perpetual 收到了澳大利亞稅務局的裁決,如果交易繼續進行,將導致比預期高得多的稅費。
Perpetual 預計,稅費將使交易的現金收益從之前預期的每股 8.38 澳元至 9.82 澳元降至每股 5.74 澳元至 6.42 澳元。
Perpetual 上週表示,KKR 已提交了一份修訂提案,但未說明出價的價值。
據當地媒體報道,KKR 已將出價修改爲每股 8 澳元。
(1 美元 = 1.5699 澳元)
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