美團 (3690 HK; 166.5港元; 目標價: 194港元) 核心業務生態穩，擁抱創新根基固公司核心業務在較弱宏觀背景下彰顯韌性，內部加強業務管理協同，外部探索新業務、新市場，我們對美團的業績兌現與長期價值保持樂觀態度。公司近期宣佈將爲全職及穩定兼職騎手繳納社保，預計25Q2開始逐步落地。參考職業傷害險落地週期（2022年開始試點，2025年全國化推廣），預計社保落地也將存在週期，或採取區域...
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