智通財經APP獲悉,在伯克希爾哈撒韋增持日本股票的計劃被視爲對日本股市的認可之後,包括三菱商事(Mitsubishi Corp.)和丸紅(Marubeni Corp.)在內的日本貿易公司股價週二紛紛上揚。截至發稿,三菱商事漲近9%,丸紅漲近8%,三井物產(Mitsui & Co.)、伊藤忠商事(Itochu Corp.)和住友商事(Sumitomo Corp.)的股價也強勁上漲。與此同時,東證指數跌0.35%。
伯克希爾哈撒韋曾在2020年表示,其投資了日本最大的五家貿易公司。伯克希爾哈撒韋最初同意將其在這些公司的持股比例保持在10%以下,但巴菲特在2月22日的年度信中表示,這些貿易公司同意“適度”放寬上限。
券商IwaiCosmo Securities的分析師Norikazu Shimizu表示:“日本貿易公司目前的交易價格遠低於峯值,所以巴菲特可能認爲這是一個買入更多股票的機會。隨着特朗普關稅政策的大量變化,市場不確定性加劇,但貿易公司涉及的業務範圍很廣,所以巴菲特可能認爲它們是安全的押注。”
據悉,日本這些貿易公司的業務涵蓋海外石油和天然氣生產、鮭魚養殖和電視購物等。雖然這些公司從2022年起的大宗商品價格飆升中受益,但它們在其他領域的多樣性同時也幫助它們抵禦了價格波動。
丸紅在一份電子郵件聲明中表示,巴菲特的興趣“證明了包括我們公司在內的貿易公司領域受到高度重視”。伊藤忠商事在一份聲明中表示,該公司正在與伯克希爾哈撒韋就Duracell或Fruit of the Loom等潛在合作進行談判。三菱商事表示,該公司正與伯克希爾哈撒韋討論在個別項目上進行合作,包括通過聯合投資。三井物產表示,計劃繼續與伯克希爾哈撒韋進行對話。
巴菲特稱讚日本貿易公司在適當的時候增加股息,在“明智的時候”進行股票回購,並且在高管薪酬方面沒有美國同行那麼激進。他表示:“隨着時間的推移,你可能會看到伯克希爾對這五家公司的持股有所增加。我們對這五家公司的持股是非常長期的,我們致力於支持它們的董事會。”
野村資產管理首席策略師Hideyuki Ishiguro表示:“整體而言,這對貿易公司的股票是有利的,似乎可能會給投資者帶來某種安全感。”
巴菲特近年來對日本市場興趣盎然。伯克希爾哈撒韋2024年兩度發行日元債,全年發行的日元計價債券的總額達到5451億日元,超過首次發行債券的2019年的4300億日元,創歷史新高。2024年10月,該公司發行總額爲2818億日元的日元債,發行規模僅次於2019年的首次發債。
在2月22日披露的年度信中,巴菲特提到,未來將增加對日本的投資。對於在日本投資,巴菲特表示很喜歡,他預計今年從日本投資中獲得的股息收入將達到約8.12億美元,而日元債的利息成本約爲1.35億美元。也就意味着,今年巴菲特可能從日本市場上賺取6.77億美元。
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