金吾財訊 | 港股三大指數全天震盪走低，截至收盤，恒指跌1.32%，國企指跌1.39%，恆科指跌1.57%。藍籌中，攜程集團(09961)跌11.92%，新東方(09901)跌5.08%，美團(03690)跌4.74%，阿里健康(00241)跌4.36%，京東健康(06618)跌4.16%；漲幅方面，理想汽車(02015)漲12.52%，小米集團(01810)漲3.1%，吉利汽車(00175)漲3.09%，萬洲國際(00288)漲1.78%，舜宇光學科技(02382)漲1.74%。隔晚美股中概股全線重挫，拖累回港中概股表現，騰訊音樂(01698)跌9.12%，塗鴉智能(02391)跌8.59%，嗶哩嗶哩(09626)跌7.6%，金山雲(03896)跌6.82%，京東集團(09618)跌3.79%，阿里巴巴(09988)跌3.76%，萬國數據(09698)跌3.63%。昨晚，納斯達克中國金龍指數收跌5.24%，萬國數據、寶尊電商跌超11%，金山雲、阿里巴巴、嗶哩嗶哩跌超10%，騰訊音樂跌超9.7%，京東跌超7.3%。手機產業鏈部分走勢向好，高偉電子(01415)漲4.49%，小米集團漲3.10%，舜宇光學科技漲1.74%。麥格理髮表研究報告指，繼去年6.1%增長，預料今年全球智能手機維持上升勢頭，其中今年、明年及2027年分別上升6.4%至13.1億部、4.7%至13.7億部及0.6%至13.8億部。該行料，新興市場銷量將會按年升6%至7%，受惠智能手機滲透力增加及低價智能手機市場的擴張。該行預料，自2022年至2024年期間產量下降，成熟市場需求將有所改善。個股方面，中國再保險(01508)漲3.09%。華泰證券研報指，中國再保險2024年歸母淨利潤預計按年升80%至100%，超出該行預期。該行認爲，公司利潤高速增長，或主要受投資財報高增以及保險業務穩健增長的驅動。該行預計，集團2024年人身再保險業務淨利潤有望增長236%，2024年全年財險業務COR達99.8%。該行將集團上年、今年及明年每股盈測上調至分別0.25元人民幣、0.21元人民幣及0.21元人民幣，目標價則由1港元上調至1.1港元，維持買入評級。重慶機電(02722)收漲18.45%。值得注意的是，該股近4個交易日累計漲幅超76%。據此前重慶市國資委消息，重慶市國資委黨委書記、主任曾菁華到重慶機電集團調研改革發展工作。他強調，要按照市委、市政府部署要求，加快推進完成集團戰略性重組和所屬企業專業化整合，奮力打造深化國資國企改革標誌性成果。要圍繞營收、利潤、增加值等關鍵指標加強經濟運行調度，確保主要經營指標快速增長；全力攻堅瘦身健體、止損治虧、資產盤活等改革任務，加快推進戰略性重組專業化整合，確保3月底前改革攻堅任務基本完成。公開資料顯示，重慶機電主要股東爲重慶機電控股（集團）公司，實控人爲重慶市國有資產監督管理委員會。濰柴動力(02338)收漲3.19%。濰柴動力在投資者關係平臺上表示，近年來，公司全力開拓國內外數據中心高端市場並取得積極進展，數據中心應用領域銷量逐年提升。招銀國際發研指，維持公司基於SOTP的A/H目標價在17.9元人民幣/17.7港元不變，維持“買入”評級。預計濰柴動力將在短期內獲得關注，主要由於市場一直在人工智能相關領域尋找受益者。該行估計2024年濰柴動力交付數據中心專用大缸徑高速發動機400臺，其中60%銷往海外。該行預計2025年銷量將同比大增1.5倍至1,000臺。按平均售價200萬元人民幣計算，該行預計2025年分部收入將達到20億元人民幣。該行指，數據中心需要不間斷電源（UPS）以保持穩定的功能，因此需要發電機組作爲備用解決方案。濰柴動力藉助博杜安（十多年前被濰柴動力收購的法國公司）的技術不斷升級，開發出大缸徑高速發動機，可應用於包括數據中心在內的各種應用。平證證券表示，港股全面價值重估行情仍有望延續，建議繼續關注：1)半導體、人工智能、工業軟件等新質生產力等科技板塊；2)受益於AI及大模型廣泛應用的科網龍頭公司以及傳媒類公司；3)競爭力持續提升的智能電動車龍頭公司以及面向高質量發展的人形機器人及高端裝備製造業板塊；4）受益於內地無風險利率保持低位的低估紅利煤炭油氣及電信板塊。