文｜唐辰同學

DeepSeek爆火，雲計算正成爲直接受益者。

這在我最近看到的兩份行業報告裏都得到驗證。一份是2月12日，摩根士丹利（亞洲）發佈研究報告《DeepSeek-Al Bifurcation》；另外一份是2月13日，國際數據公司IDC聯合浪潮信息發佈《2025年中國人工智能計算力發展評估報告》。

兩份報告都明確了一個信息：DeepSeek崛起，雲計算產業鏈受益最大。摩根士丹利（亞洲）認爲，DeepSeek的爆火催生了低成本人工智能市場，爲數據中心、芯片及雲服務提供商帶來新的發展機遇。

DeepSeek在重塑AI和雲計算產業格局的同時，雲廠商作爲“AI賣水人”，也正迎來價值重構：DeepSeek的破圈，加速了雲計算普及，也帶來大模型用量的激增，隨之釋放出巨量的算力需求。

算力從哪裏來？首要選擇是雲計算。也就是說，DeepSeek爆火的第一受益方就是雲平臺，尤其是能提供更高性價比、更低部署門檻、更方便開發AI應用的智能雲。

爲什麼是雲平臺？

DeepSeek的核心創新價值在於，算法效率提升和成本大幅下降。DeepSeek曾公開V3的訓練預算爲“2048個GPU、2個月、近600萬美元”。據多方測算，R1的整體成本約爲OpenAI o1模型的1/30。

花小錢，辦大事。DeepSeek也被稱作“AI界拼多多”，相當於在OpenAI之外開闢了一個新賽道：未來AI投入逐漸將重心從預訓練轉向推理，會爲雲廠商帶來更多算力需求。

這也恰是“傑文斯悖論”在大模型時代的寫照：瓦特改良蒸汽機讓煤炭燃燒更加高效，技術進步帶來的變化是煤炭需求進一步飆升，而不是常規意識裏的減少。如今DeepSeek將大模型推理成本壓縮了97%，全球的算力需求卻將因其高性價比反而呈現指數級膨脹。

英特爾前CEO基辛格、微軟CEO納德拉、英偉達CEO黃仁勳等業界大佬在最近都表達過類似的觀點。比如黃仁勳在上週首次回應DeepSeek的影響時，認爲“市場對DeepSeek的理解完全搞反了”，它不僅不會終結AI計算需求，反而會擴大並加速市場對更高效AI模型的追求，從而推動整個行業的發展。

雲平臺也就成了“DeepSeek時刻”最大受益者。作爲大模型的底層算力支撐，雲平臺們及時提供適配的服務，讓用戶更輕鬆地實現從訓練到部署，再到推理的全過程。甚至，雲平臺預訓練或者蒸餾出各類模型，用戶“接入即用”，極大簡化了模型開發流程，“收攏”部分DeepSeek用戶的需求。

要知道，部署“滿血版”DeepSeekV3/R1，無論是硬件層面的推理優化能力，還是真金白銀的經濟成本，又或是流量進來後服務器壓力和用戶消耗成本，都不是普通用戶所能承受的。

換句話說，雲廠商們爲了接住DeepSeek的這波流量，正不遺餘力地提供全套服務，滿足用戶所需。據不完全統計，截至目前，已經有包括百度智能雲、華爲雲、阿里雲、騰訊雲、火山引擎等160多家企業集體官宣上架或接入了DeepSeek：送token還限時免費，恢復原價後的模型輸入、輸出價格也低於DeepSeek官方價格。

比如，百度智能雲千帆平臺上架的DeepSeek-R1和 DeepSeek-V3模型則已全面融合千帆推理鏈路，集成百度獨家內容安全算子，實現模型安全增強與企業級高可用保障，同時支持完善的BLS日誌分析和BCM告警。

用戶通過雲廠商平臺調用模型，可以得到三個方面的“輔助”：降低成本、提升大模型落地易用性以及助力企業更好地構建AI原生應用。

降低成本很好理解，從“買卡自建”到“租賃”算力，用多少買多少，在避免資源浪費同時，還降低了AI應用的初始成本；

雲平臺易用性對各行業應用 AI 起到了極大的推動作用。得益於雲平臺配備精調工具鏈、數據工具鏈、壓縮工具鏈等實用工具鏈，企業可以更好地構建數據飛輪，實現模型效果的不斷迭代，更好地提升應用性能。同時，雲平臺提供的工具鏈也適配了各種模型，企業隨時可以切換模型，並且以最低門檻使用上效果更好的模型。

有業界觀點表示，未來的雲服務商必須同時具備模型研發能力、生態整合能力、場景落地能力的三重優勢。通過雲平臺提供的便捷的工具型服務，解決大模型應用落地最後一公里問題，企業能更聚焦在自身的業務發展。

百度智能雲：好用不貴

對開發者和企業甚至個人用戶，也就是雲廠商的客戶來說，調用哪家的API沒有差別，其關鍵訴求集中有兩個：

一是縮短訓練時間，或者直接調用。百度智能雲事業羣總裁沈抖此前提到，客戶普遍希望能在兩週內完成訓練，最晚也應在一個月內完成；

二是降本。按照目前的硅谷規律，模型訓練成本每年大約能降低四分之一。國內雲廠商已經開啓過多輪價格戰，DeepSeek到來後，又對大模型價格砍一刀。

我簡單用四個字概括它們的訴求，就是“好用不貴”。這也正是百度的優勢所在，其底氣是：百度是全球少有的具有全棧AI能力的公司，其自研的四層AI架構（雲、深度學習框架、模型、應用）和端到端優化能力，讓百度以更低的成本實現模型的高可靠性、安全性與高性能。這不僅大幅提升了模型訓練和推理的效率，還進一步降低了綜合成本。

以雲基礎設施層面萬卡集羣爲例，要解決大模型訓練、推理對算力需求近乎“變態”的增長問題，尤其是模型參數從百億級、千億級甚至萬億級的規模下，大模型企業就需要一萬張及以上的加速卡，包括GPU、TPU及其他專用AI芯片，組成一個高性能的計算機系統，也可以叫做超級計算機，用於加速大模型訓練和推理過程。

目前，包括微軟、Google、Meta、X（推特）等國際巨頭都已落子超萬卡集羣的項目部署，希望以合理的成本來獲得可靠的算力。但因衆所周知的限制，國產廠商構建萬卡集羣不是缺少資金，而是買不到足夠多的合適的卡。於是，國產自主萬卡系統也就成了必然選擇，也是自主安全的選擇。

近期，百度智能雲成功點亮崑崙芯三代萬卡集羣，成爲國內首個正式點亮的自研萬卡集羣。而且，百度智能雲已經沉澱成熟的萬卡集羣管理和部署能力，進一步降低模型訓練成本：百舸AI異構計算平臺4.0已具備成熟的10萬卡集羣部署和管理能力，且在萬卡集羣上實現了99.5%以上的有效訓練時長，能夠將兩種芯片混合訓練大模型的效率折損控制在5%以內，達到業界最領先的水平。

據瞭解，在百舸4.0的支撐下，百度自研3萬卡集羣也已經在路上。從行業發展角度來看，百度通過自研大規模集羣的建設，不僅解決了自身算力供應的問題，也有望推動模型降本趨勢，爲整個行業提供了新的思路和方向。

此外，百度在模型層還有優秀的MaaS平臺，提供豐富且極具性價比的模型資源和開發工具：百度智能雲千帆大模型平臺已接入國內外上百個主流大模型，調用價格具有超高性價比，例如近期接入的DeepSeek的R1和V3模型，推理價格最低至DeepSeek官方定價的30%。

這一突破性進展的背後，是百度智能雲在推理引擎性能優化技術、推理服務工程架構創新以及推理服務全鏈路安全保障上的深度融合。

數據顯示，DeepSeek模型上線首日，已有超1.5萬家客戶通過千帆平臺進行模型調用。目前，千帆已經幫助客戶精調了3.3萬個模型、開發了77萬個企業應用。

此外，在框架層，百度擁有中國開發者使用最廣的飛槳開源框架；在應用層有最近進行AI重構的百度搜索、近億AI用戶的百度文庫等。

大模型算力價格戰背後，本質還是AI應用的生態之爭。百度之所以能做到“好用不貴”，是因爲其已經跨過了前期投入與業務業績兌現的時間差，打造出正向的AI應用生態。DeepSeek將開源的價值再次放大，算力需求膨脹使得百度有更大的操作空間來平衡AI的ROI、模型的成本效益和實用性。

百度智能雲向着AI加速

當前，百度智能雲在AI領域多年的積累開始迸發能量。在名稱上，百度智能雲就與其他雲廠商有差別，是唯一一家在名字中含有“智能”二字的雲廠商，這凸顯了百度對AI能力的重視。據IDC發佈的《中國人工智能公有云服務市場份額》報告顯示，百度智能雲在中國AI公有云服務市場整體規模排名第一，並且連續5年蟬聯中國市場第一。

DeepSeek帶來的平價化模型，將重構AI和雲計算產業。這意味着百度將持續在自身的AI能力、雲平臺基礎設施等自研的四層AI架構發力。百度智能雲也將進一步明確自己的生態站位，承接住客戶對雲基礎設施、模型能力和AI普惠的需求。

這一點，百度想“開”了。2025年至今，百度“順勢而爲”，在“收割”DeepSeek流量上進行了多個大動作：

2月3日，百度智能雲接入DeepSeek，首日即吸引1.5萬家客戶調用；

2月13日前後，百度宣佈文心一言免費與開源。這兩個動作能讓更多開發者和企業，包括普通用戶可以零門檻、低成本使用大模型，享受百度AI能力的紅利，也在爲百度智能雲形成“開源引流+雲服務變現”的模式蓄力。

最新的動作是，百度發佈了百度 App 的大升級，宣佈時隔20年迴歸經典標語“百度一下，你就知道”。百度希望通過整合文心大模型和DeepSeek大模型能力，在大模型時代重新定義搜索。

DeepSeek的衝擊波還在繼續，百度智能雲也將迎來新的利好。李彥宏也給出承諾，未來AI技術依舊會進步得非常快，爲此百度會對芯片、數據中心和雲基礎設施進行持續投入，來訓練更好、更智能的下一代模型。他還提到，“隨着我們的AI戰略不斷被驗證，我們相信AI相關投入將在2025年帶來更大的成果。”

這句話的註解是：百度在AI技術領域還在持續投入，而且百度將更加的務實，在與技術理想主義之間找到最佳平衡。因爲李彥宏還補充了一句：“但我想強調的是，無論開源閉源，基礎模型只有在大規模解決現實問題時，才具備真實價值。”