滙豐控股擬發行15億美元可轉債

財中社
02-25

2月25日,滙豐控股(00005)發佈公告,擬於2025年2月27日發行總值15億美元的6.950釐永久後償或有可轉換證券。該證券的面值爲20萬美元,超出部分按1000美元的整數倍計算。預計相關證券將在發行日後30日內納入Euronext Dublin的正式名單並進行買賣。此次發行的資金主要用於一般公司事務及根據資本票據規定維持或進一步加強公司的資本基礎。

公告中提到,若發生資本充足觸發事件,自動轉換代表證券持有人發行予轉換股份存託機構的普通股,初步轉換價定爲每股3.4147美元,最多可發行約4.39億股普通股,預計在2025年2月24日的已發行股本中佔比約2.41%。此次發售的所得款項淨額預計爲14.85億美元,將爲公司未來的發展提供資金支持。

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