智通財經APP獲悉，寧德時代(300750.SZ)2月11日遞表港交所主板，市場傳聞募資規模或將達50億美元，可能成爲自2021年快手IPO以來香港最大的IPO。由於規模數十億美元的交易屈指可數，寧德時代香港上市的投行機構間競爭非常激烈，雖然承銷費率低，投行依然願意從中分一杯羹。

其中，摩根大通拿到了寧德時代上市保薦人角色，據傳聞，寧德時代董事長曾毓羣去年在上海蔘加過其組織的一個會議。對此寧德時代、摩根大通未予置評。

其他參與上市工作的銀行還包括美國銀行、中金公司、中信建投、高盛、摩根士丹利、瑞銀。

美國銀行投行老將Craig Coben表示，“交易荒持續了這麼久，拿下第一筆大單非常重要，誰都躍躍欲試，要贏得這筆交易。”2022年退休的Coben曾是美國銀行最資深的投行高管之一。

投行高層親自承攬具有里程碑意義的交易並不十分罕見，但從投行家爲獲得寧德時代香港股票發行交易奔波付出的程度，足見交易活動減少後資本市場的艱難。

2024年香港IPO市場回暖，募資規模同比翻倍至220億美元，但優質項目稀缺，頭部企業因此成爲投行必爭之地。有些銀行家聖誕節和春節都顧不上休息，忙着承攬業務，來到寧德時代在福建省寧德市的總部。

在招股書的披露中，滙豐未爭取到角色，滙豐一位代表回應稱不予置評。

資料顯示，此次寧德時代港股上市募集的資金將重點用於海外產能擴張、國際業務拓展及境外營運資金補充，爲公司長期國際化戰略提供資金支持。若本次發行規模若超50億美元，或許會成爲近年來香港規模最大的上市交易。

早前市場曾傳聞，寧德時代原計劃支付0.2%的基礎承銷費，但部分投行爲爭奪份額，將費率壓至0.01%，僅爲行業平均水平的1/20。