金吾財 | 智能駕駛概念股向好，知行汽車科技(01274)漲10%，地平線機器人(09660)漲7.22%，小鵬汽車(09868)漲5.63%，理想汽車(02015)漲4.35%，舜宇光學科技(02382)漲1.71%，賽目科技(02571)跟漲0.67%，比亞迪股份(01211)跟漲0.31%。平安證券表示，考慮到訓練算力及數據收集需要一定時間周期，預計特斯拉城區道路輔助駕駛功能釋放節奏可控，優化迭代也是漸進式的，但基於端到端智駕方案的良好泛化性、特斯拉在華較高車輛保有基數、以及特斯拉長期以來積累的數據閉環能力將使得特斯拉在我國道路條件下的城區輔助駕駛功能體驗上限值得予以較高期待，是智駕行業重量級「鮎魚「。該行指，本次特斯拉城區領航輔助駕駛軟件更新更大的意義在於進一步推動我國智駕行業發展節奏，倒逼本土車企加速各類智駕方案搭載，該行認為對於經濟型車來說，2025 年的智駕平權戰略將解決經濟型車企智駕從 0 到1 的問題，智駕供應鏈核心環節獲益較大，如智駕 SOC 芯片，傳感器等。對於 20 萬元以上價格帶車輛，高階智駕已陸續進入全場景智駕體驗優化的從 1 到 10 階段，高階智駕車保有量較高的車企可能獲得更多高質量訓練數據，從而形成強者愈強的競爭格局，看好目前以理想、華為、小鵬為代表的高階智駕領先企業。