財華社訊,2025年2月28日,赤峯黃金(06693.HK)啓動招股,計劃全球發售205,652,000股股份,其中185,086,800股股份爲國際發售股份,20,565,200股股份爲香港公開發售股份。
每股發售股份的指示性發售價範圍介乎13.72 港元至15.83港元。假設超額配股權未獲行使(經扣除承銷佣金及公司就全球發售應付的其他估計提呈發售開支,並假設發售價爲每股股份14.78港元),公司估計將自全球發售獲得所得款項淨額約28.87億港元。
香港公開發售將於2025年2月28日(星期五)上午九時正開始,並於2025年3月5日(星期三)中午十二時正結束。最終發售價及分配結果將不遲於2025年3月7日(星期五)公佈。
赤峯黃金預計將於2025年3月10日(星期一)開始在香港聯交所主板交易,股份代號爲6693,每手買賣單位爲200股股份。
基石投資者方面,赤峯黃金引入紫金礦業(02899.HK)、招金礦業(01818.HK)爲基石投資者,紫金礦業全資子公司金山(香港)國際礦業有限公司和招金礦業最終控制的斯派柯國際有限公司,將分別認購約3.11億港元及4.34億港元的發售股份,認購總額爲7.45億港元。
赤峯黃金是一家黃金生產商,主要從事黃金的採、選和銷售業務。公司擁有並經營7個黃金及多金屬礦山,分佈於中國、東南亞和西非等世界各地。
於2023年,赤峯黃金的黃金資源量和產量均位列中國黃金生產商的第五位,年黃金產量達到461.5千盎司。同年,赤峯黃金的海外業務分別約佔公司黃金總產量及總收入的76.9%及71.9%。
受益於一系列的投資和擴產,以及近兩年金價的持續走高,赤峯黃金經營業績表現出色。
根據公司在A股披露的公告,公司預計2024年度實現歸母淨利潤人民幣17.3億元到18億元,同比增加115.19%到123.90%,主要系年度黃金產銷量、銷售價格上漲以及公司持續採取降本控費措施,生產成本得到有效控制所致。
對於赤峯黃金財務解讀、業務結構、上市目的及潛在風險,可以查閱此前財華社策劃的文章:【IPO追蹤】赤峯黃金過聆訊:業績激增,野心勃勃
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