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　　大和發佈研報稱，將華能國際電力股份（00902）的評級由“持有”升至“跑贏大市”，維持目標價5港元。該行指出，公司去年第四季實現收支平衡，超出市場預期。在煤價調整下，預計今年的點火價差將同比升6%，至每兆瓦時131元人民幣。據該行推算，單位燃料價格每跌1%會提振每股盈利3%至5%。

　　該行表示，儘管國家發改委公佈的新分成合同可能爲電價下行提供支撐，但華能國際的可再生能源電價在今年仍可能保持下行趨勢，同比下降2%至3%。2024年前九個月，風能和太陽能已佔公司盈利50%，預計2025年火電利潤增長可能會部分被可再生能源盈利疲軟所抵消。

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責任編輯：史麗君