（原標題：專家訪談彙總：尋找中國的Palantir）1、《聚焦固態電池技術路線》摘要

中國八個部門針對鋰電池行業出臺了新的政策，這爲行業的發展提供了政策保障，可能進一步促進新能源車和儲能市場的增長。

普利特計劃在馬來西亞投資建設一個2.5GWh的圓柱項目，這是其在鋰電池材料生產上的重要佈局，可能提升其在全球市場的競爭力。

鋰電行業自2022年初經歷了業績下滑，但自2024年第一季度開始，行業逐步回暖，預計2025年盈利將繼續改善。

短期內，半固態和全固態電池的商業化進展將帶動行業創新，長期看，固態電池在高能量密度應用（如eVTOL）中有巨大的潛力。2、《AI+軍工，尋找中國的Palantir》摘要

自2022年ChatGPT發佈以來，全球掀起了AI技術的浪潮，而AI與軍工的結合正在成爲現代戰爭的重要發展方向。

美國軍方與硅谷的緊密合作，特別是Google、OpenAI等公司逐步取消“AI軍事禁令”，加速了AI在軍事領域的應用。

俄烏衝突被稱爲“人工智能第一戰”，AI在戰爭中的決策、情報分析和戰術部署中發揮了至關重要的作用，顯著提升了作戰效率。

對於投資者來說，最重要的是找到中游核心卡位的企業，這些企業在軍工數據、算法應用和場景經驗方面具備優勢。

提供數據和算力支持，關鍵資源由國家隊單位（如中電科、 中船715所等）主導，但民營企業在AI技術應用方面存在機會。

聚焦無人裝備、仿真演訓等應用場景，尋找具備訂單的企業，重點關注這些企業在AI技術賦能下的創新突破。

投資者可以關注像科思科技和中科星圖這樣的企業，這些公司擁有軍工數據資源、算法和應用場景經驗，具備較強的行業競爭力。

推薦關注晶品特裝、中無人機、西部材料、華如科技等公司，這些企業在無人裝備、裝備研製和仿真演訓等領域有潛力，能夠推動AI在軍工行業的廣泛應用。

3、《爆款車的打法淺析》摘要

小米汽車通過智能生態和巧妙的營銷推出小米SU7，而小鵬則推出了針對年輕市場的MONAM03和高智能化的P7+。

2024年，新能源車市場繼續走強，預計2025年在電動化的競爭中，對標跟進策略會成爲主流，尤其是像零跑和吉利銀河等品牌通過對標成功打造了爆款車。

隨着高階智駕技術滲透率提升，智能化領域的創新會成爲重要競爭點，但對標跟進策略仍將發揮重要作用。

4、《消費+AI端側應重視》摘要

2025年第二季度，隨着庫存去化、供給收縮和宏觀經濟刺激，工業和汽車相關模擬、功率半導體將從復甦進入繁榮階段，預計將實現增長。

模擬、功率車規和高端工規料號的國產化導入將在2025年達到高峯，相關公司預計將迎來顯著的EPS（每股收益）改善。

代工廠預計將逐季增加資本開支，存儲IDM（集成設備製造商）擴產可能加速，半導體設備、零部件和材料領域可能在2025年下半年取得超額收益。

高多層PCB、交換機PCB和泛IOT領域，AI相關應用的推進將帶來重要催化作用，特別是AI眼鏡等新興設備的快速變化。

2025年，果鏈（蘋果產業鏈）將成爲另一個重要的成長主線，預計iPhone 17會有顯著的升級幅度，並且摺疊屏、無創血糖監測手錶、搭載攝像頭的TWS耳機、智能眼鏡等新產品將爲行業帶來估值催化。

截至2024年底，電子行業整體估值已回升至歷史中位數水平，半導體板塊的估值也略高於歷史中位數。

從當前估值水平來看，電子行業的投資仍有一定的預期，但波動性較大，主要受到流動性和政策預期的影響。

隨着2025年第二季度EPS的向上拐點，預計2025年下半年電子行業將從復甦轉至繁榮，並持續到2026年。

投資者應關注那些具備領先優勢並能在市場中脫穎而出的企業，特別是小盤股和中大市值的成長型公司。

例如小鵬汽車-W、上汽集團等車企，以及受益於AI算力、國產化提升的半導體企業，如賽力斯、江淮汽車、北汽藍谷等。

5、《AI與醫療產業深度融合》

摘要

AI醫療的迅速發展得益於信息技術和人工智能的持續進步，尤其是深度學習、大模型以及生成式AI的崛起。

AI醫療的核心基礎是健全的數字醫療體系，這個體系能夠高效採集、存儲和傳輸醫療數據，確保AI算法有高質量的數據支持。

深度學習和大模型使得AI能夠處理更復雜的數據，推動了醫學影像分析、疾病診斷和手術輔助等領域的創新。

生成式AI不僅能夠分析現有數據，還能生成新的數據，拓展了智能交互和對話能力，進一步優化醫療服務的精確度和自然性。

AI已廣泛應用於醫療全流程中，包括健康管理、診前診中診後服務、影像分析、藥物研發和手術機器人等。

AI在影像分析、病理診斷、健康管理等多個細分領域均表現出強大的發展潛力，各賽道的政策支持和競爭格局逐步清晰，未來發展前景廣闊。

醫保政策和醫院配置證的差異影響着市場的推廣速度，但多品牌競爭爲行業提供了更多發展機會。