野村發表報告，將百濟神州(06160.HK) 2025財年和2026財年銷售預測分別上調9.1%，至51億美元和58億美元，基於管理層提供更高的增長展望。同時相應調整同期盈利預測，分別爲下跌0.6%和增長20.4%。該行重申百濟神州“買入”評級，目標價從188.53元上調至206.6港元。
報告指，百濟神州管理層指對zanubrutinib的競爭優勢充滿信心，因此對其在2025財年的銷售前景充滿信心。雖然沒有提供個別產品的指引，但該行認爲在美國市場zanubrutinib仍是主要的增長貢獻者，同時歐盟市場的銷售量也會提升。該行對於這兩個市場預測藥物銷售額分別爲29億美元和5.33億美元，分別按年增長45%和48%。至於tislelizumab，認爲中國仍是其主要市場，預測銷售額爲6.98億美元，按年增長爲12%。(ha/k)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-02-28 16:25。)
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