本週觀點市場方面，上週通信（申萬）指數下跌9.64%，同期上證綜指下跌1.72%，深證成指下跌3.46%。上週，我們觀察到：1）三峽集團江蘇大豐800MW海上風電項目全面開工，海風板塊估值有望迎來提升，海纜龍頭有望充分受益；2）中國移動等憑藉高質量算力資源（雲計算）助力中國石油、中國中化完成DeepSeek 部署，有望推動AI 在具體行業的規模落地。綜上，我們建議關注價值重估邏輯下的電信運營商、...
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