摩根大通發表研報指，友邦保險(01299.HK) 今年以來股價跑輸大市，然而，與中國內地的保險公司相比，友邦的2025財年市盈率預測爲12倍，相較於在香港上市的中國內地保險公司(預測市盈率5至7倍)仍有顯著溢價。
該行表示，在友邦2024財年業績報告之前，該行建議增持友邦而非中資人壽保險公司，主要由於股東回報的可持續性、差異化的增長特徵，以及穩定的現金產生前景。該行提及，友邦超出75%淨自由盈餘產生的大型回購計劃可能成爲其股價近期的催化劑。
摩通將友邦目標價定於59.4元，維持“增持”評級。(js/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-02-28 16:25。)
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