【環球網財經綜合報道】3月4日早間,比亞迪股份(01211)發佈公告,宣佈公司已於3月3日收盤後與配售代理高盛(亞洲)、UBS AG Hong Kong Branch、中信里昂證券訂立了配售協議。根據協議,比亞迪將按配售價發行新H股,預計配售所得款項總額約爲435.09億港元,扣除佣金和估計費用後,淨額預計約爲433.83億港元(約合56億美元)。
此次配售項目規模宏大,不僅是過去十年全球汽車行業規模最大的股權再融資項目,也是全球汽車行業有史以來規模最大的閃電配售項目。在香港市場,這也是有史以來規模第二大的閃電配售項目,同時在工業領域更是創下了最大規模的記錄。
比亞迪表示,此次配售所得款項淨額將主要用於研發投入、海外業務發展、補充營運資金以及一般企業用途。這一舉措旨在進一步提升比亞迪的技術實力,加速其出海進程,並通過吸引高質量機構投資者參與配售,進一步豐富股東基礎。
值得注意的是,此次配售成功吸引了全球衆多頂級長線投資者、主權基金以及中東戰略投資人的參與,認購訂單多倍覆蓋,充分顯示了全球投資者對比亞迪發展前景的堅定看好,以及對中國汽車工業立足全球的充分信心。其中,阿聯酋Al-Futtaim家族辦公室作爲戰略投資者參與了本次交易,未來雙方計劃在新能源汽車等領域深化合作,共同探索增長機遇和協同效應。
截至2024年底,比亞迪新能源汽車已進入全球6大洲、100多個國家和地區,躋身多國新能源汽車熱銷前列。本次融資將進一步助力比亞迪在全球新能源汽車市場的戰略佈局,加速其在海外產能建設、渠道佈局、品牌力強化等方面的步伐,推動出海業務實現跨越式增長。
在智能化和高端化領域,本次融資也將爲比亞迪提供強有力的支持,助其全方位提升技術實力,把握智能化發展的重要機遇,並持續推出滿足消費者多元化需求的產品,塑造新能源時代的世界級品牌。同時,融資顯著增強了公司的資本實力,有助於提高經營狀況的穩健性。
此次配售項目的成功完成,不僅爲比亞迪的未來發展注入了強勁動力,也再次證明了全球投資者對中國新能源汽車產業的信心和支持。(陳十一)
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