新華財經上海3月4日電(記者王鶴)3月3日盤後,比亞迪配售129,800,000股H股新股,配售價為335.2港元/股。比亞迪稱,配售為公司進一步提升技術實力、提速出海進程,亦通過吸引若干高品質機構投資者參與配售,進一步豐富公司股東基礎,優化資產負債結構。
據悉,此次56億美元的H股閃電配售是過去十年全球汽車行業規模最大的股權再孖展項目、全球汽車行業有史以來規模最大的閃電配售項目、香港市場有史以來規模第二大的閃電配售項目以及香港市場工業領域有史以來規模最大的閃電配售項目。
本次交易吸引了全球衆多頂級長線、主權基金、中東戰略投資人在內的投資者參與,認購訂單多倍覆蓋。其中,阿聯酋Al-Futtaim家族辦公室作為戰略投資者參與本次交易。未來,比亞迪及Al-Futtaim企業集團計劃在現有合作基礎上,邁入戰略伙伴關係,在新能源汽車等領域深化協作。雙方以區域合作為點子,共同探索進一步的增長機遇和協同效應。
比亞迪表示,本次孖展將進一步助力公司在新能源汽車國際化領域的戰略佈局,加速公司在海外產能建設、渠道佈局、品牌力強化等方面的步伐,推動出海業務實現跨越式增長。截至2024年底,比亞迪新能源汽車已進入全球6大洲、100多個國家和地區,躋身多國新能源汽車熱銷前列。
在智能化和高端化領域,本次孖展將助力公司全方位提升技術實力,把握下半場智能化發展的重要機遇,並持續推出滿足消費者多元化需求的產品,塑造新能源時代的世界級品牌。
此外,孖展還將顯著增強公司資本實力,提高經營狀況的穩健性。
數據顯示,2024年全年,比亞迪累計銷量427.21萬輛,按年增長41.26%,其中出口43.43萬輛,佔比約10%。今年前兩個月,比亞迪銷量達到62.33萬輛,其中出口13.33萬輛,海外銷量佔比超過21%。
業內人士分析認為,當前比亞迪海外銷量佔比快速提升,但海外產能佈局仍滯後於需求增長,此次孖展有助於完善海外戰略佈局,縮短交付周期。同時,將強化比亞迪研發投入,補齊短板以應對行業競爭從「電動化」向「智能化」切換的趨勢。同時,高端品牌仰望、方程豹的持續放量需技術背書,資金注入有助於鞏固其在豪華新能源市場的差異化競爭力。比亞迪的資產負債率在2020年為67.9%,2022年超過75%,2024年三季度末超過77%。此次股權孖展將直接改善比亞迪資產負債表,降低財務槓桿壓力,為潛在的行業競爭、技術迭代及相關行業風險提供緩衝空間。
(文章來源:新華財經)