【交銀國際：百濟神州指引今年經營利潤轉正維持“買入”評級】金十數據3月4日訊，交銀國際發表報告指，百濟神州(06160.HK)核心產品快速放量，澤布替尼美國新患份額躍居第一。去年第四季銷售收入11.18億美元，按年增長77%，包括澤布替尼8.28億美元，按季增20%，其中美國銷售6.16億美元，按季增22%。全年經調整經營利潤轉正至4,536萬美元。公司指引2025全年收入49至53億美元，GAAP經營費用41至44億美元，毛利率在80至90%的中位區間，GAAP經營利潤和經營活動現金流爲正。交銀國際上調百濟神州2025和2026年收入預測分別至51億和62億美元、澤布替尼全球高峯銷售預測至69億美元。上調百濟神州美股、港股及A股目標價至348美元、208.8港元及289.22元人民幣，維持“買入”評級。
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