3月4日,比亞迪股份在港交所發佈公告,公司成功完成了一項大規模港股配售,籌資總額達435億港元(約合56億美元)。此次配售不僅創下多項紀錄,更是引發了市場的廣泛關注,對公司未來發展意義重大。
從融資規模來看,此次配售堪稱亮眼。比亞迪此次配售共發行1.298億股新H股,每股定價335.20港元。這一價格較3月3日的收盤價折價 7.8%,處於交易營銷價格區間的低端。配售股份相當於現有已發行1,098,000,000股H股的約11.82%,及於公告日期已發行股份總數的約 4.46%。若從公告日期起至配售完成,除發行配售股分外公司已發行股本無其他變化,那麼配售股份約佔經擴大已發行 H 股數目約 10.57% 及配售股份配發及發行後經擴大已發行股份總數的約4.27%,配售股份總面額爲人民幣 129,800,000 元 。扣除佣金和估計費用後,配售所得款項淨額預計約爲 433.83 億港元。
此次融資創造了多個紀錄。它是近四年來香港股市規模最大的一次融資活動,也是過去十年全球汽車行業規模最大的股權再融資項目、全球汽車行業有史以來規模最大的閃電配售項目、香港市場有史以來規模第二大的閃電配售項目以及香港市場工業領域有史以來規模最大的閃電配售項目。自 2021 年美團通過增發和可轉換債券籌集 65.9 億美元資金以來,香港股市還未出現過如此大規模的融資。
在投資者參與方面,本次交易吸引了全球衆多頂級長線、主權基金、中東戰略投資人等參與,認購訂單多倍覆蓋。其中,阿聯酋 Al-Futtaim 家族辦公室作爲戰略投資者參與。Al-Futtaim 企業集團成立於 1930 年代,總部位於阿聯酋,業務廣泛,涵蓋汽車、金融服務、房地產等多個領域,與超 200 個國際品牌在中東和東南亞地區超 20 個國家有過合作。未來,比亞迪與 Al-Futtaim 企業集團計劃在現有合作基礎上,進一步深化在新能源汽車等領域的協作,以區域合作爲基點,探索更多增長機遇與協同效應。此前在 2 月 26 日,雙方已攜手在阿聯酋發佈了 ETM6 純電卡車等四款新能源商用車型,展示了合作成果。
從資金用途來看,比亞迪計劃將新籌集的資金用於多個關鍵領域。包括擴大海外業務、投資研發、補充營運資金以及一般企業用途。比亞迪在國際化佈局上已取得顯著成果,截至 2024 年底,其新能源汽車已進入全球 6 大洲、100 多個國家和地區,躋身多國新能源汽車熱銷前列。此次融資將助力其在海外產能建設、渠道佈局、品牌力強化等方面加速發展,推動出海業務實現跨越式增長。在智能化和高端化領域,資金將助力公司提升技術實力,把握智能化發展機遇,推出滿足消費者多元化需求的產品,塑造世界級品牌。同時,也將增強公司資本實力,提高經營穩健性。
比亞迪方面表示,此次融資不僅將進一步助力公司在新能源汽車國際化領域的戰略佈局,加速公司在海外市場的拓展步伐,還將顯著提升公司的技術實力和品牌影響力。在智能化和高端化領域,比亞迪將全方位提升技術實力,把握下半場智能化發展的重要機遇,並持續推出滿足消費者多元化需求的產品。此外,本次融資還將顯著增強比亞迪的資本實力,提高經營狀況的穩健性,爲公司的可持續高質量發展奠定堅實基礎。
市場數據顯示,截至2024年底,比亞迪新能源汽車已進入全球6大洲、100多個國家和地區,躋身多國新能源汽車熱銷前列。2024年,比亞迪累計銷售新能源乘用車超425萬輛,同比增長41.1%,穩居全球第一。而在2025年前兩個月,比亞迪新能源汽車累計銷量更是達到62.34萬輛,同比增長高達92.52%。這一系列亮眼的數據背後,是比亞迪持續加快出海腳步、進行國際化佈局的必然結果。92.52
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