比亞迪折價7.8%配售籌資金435億港元 為近四年來港股最大規模融資

格隆匯
03-04

比亞迪股份今日宣佈,公司已與高盛(亞洲)有限責任公司、UBS AG Hong Kong Branch及中信里昂證券有限公司(統稱“配售代理”)於2025年3月3日訂立了配售協議。

根據協議,比亞迪將發行129,800,000股新H股,每股面值人民幣1.00元,配售價爲每股335.2港元。配售價每股335.2港元,較3月3日收盤價363.6港元折讓約7.8%。

配售股份相當於現有已發行1,098,000,000股H股的約11.82%,以及公司已發行股份總數的約4.46%。假設配售股份全數配售,配售所得款項總額預計約爲43.509億港元,扣除佣金和估計費用後,淨額預計約爲43.383億港元。

公告表示,配售所得款項淨額擬用於集團的研發投入、海外業務發展、補充營運資金以及一般企業用途。這將有助於比亞迪進一步鞏固其在新能源汽車領域的領先地位,加速全球化佈局,並提升公司的整體競爭力。

比亞迪股份有限公司是一家在中國成立的股份有限公司,其H股及A股分別於香港聯合交易所有限公司主板及深圳證券交易所上市及買賣。公司主要從事新能源汽車、電池、電子和軌道交通等業務,是全球領先的新能源汽車製造商之一。

據悉,此次56億美元的H股閃電配售是過去十年全球汽車行業規模最大的股權再融資項目,也是全球汽車行業有史以來規模最大的閃電配售項目,更是香港市場有史以來規模第二大的閃電配售項目以及香港市場工業領域有史以來規模最大的閃電配售項目。

截至發稿,比亞迪跌7.65%,報335.8港元,成交額達70.73億元。責任編輯:櫟樹

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