智通財經APP獲悉，野村發佈研報稱，維持金山軟件(03888)“買入”評級，基於SOTP估值，將集團目標價由35港元上調46%至51港元，下調金山軟件2024-2025年盈利0.9-3.5%，調高2026年盈利3.2%。該行下調2024-2025年收入0.4-1.6%，以反映軟件需求增長可能放緩，但同時調高2026年收入1.6%，長期而言，AI變現將有所改善。
報告指，雖預計金山軟件的軟件業務增長動力在2024年第2季見底，而集團於2024年下半年已見覆蘇。同時，由於《塵白禁域》及《劍網3無界》等新遊戲的推出廣受好評，該行預計隨着下游IT支出的復甦和LLM創新推動用戶對WPSAI的採用加速，辦公室軟件的需求將在2025-2026年逐步回升。
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