改變整個採購流程

Shankar Ramakrishnan

路透社3月6日 - 家族擁有的糖果巨頭瑪氏公司 (link) 周三定價發行 260 億美元的八部分投資級債券，以幫助其為收購品客（Pringles）生產商凱蘭諾華（Kellanova K.N） (link)，預計這將是今年最大的併購孖展交易之一。

美國銀行BAC.N、法國巴黎銀行BNPP.PA、花旗集團C.N、摩根大通JPM.N、摩根士丹利MS.N和荷蘭合作銀行是此次發行的簿記管理人。

路透社上周報導稱，債券 (link)，將於本周公布。

瑪氏在一份聲明中說，該公司定價發行的債券期限從兩年到 40 年不等，並表示如果在 2026 年 8 月 20 日之前沒有完成收購，將以本金的 101% 的價格贖回債券。

本周是收購孖展的重頭戲。本周一，設計軟件製造商 Synopsys (link) SNPS.O出售了六批債券，期限從兩年到 30 年不等，籌集了 100 億美元，為其 340 億美元收購 Ansys 提供資金。

根據 Informa Global Markets 的數據，Synopsys 債券的需求量很大，賬面上的資金大約是發行規模的三到五倍。

IGM 表示，如果 Mars 募集到 250 億美元，它將成為有史以來第八大交易，是今年與併購相關的投資級債券發行量的兩倍多。

美國總統特朗普周二以邊境管制不力為由，對主要貿易伙伴加拿大和墨西哥徵收 25% 的關稅，從而使全球貿易戰升級。

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