中信證券助力國投電力70億元定增並引戰社保基金會項目圓滿完成

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(來源:中信證券發佈)

2025年3月5日,國投電力控股股份有限公司(以下簡稱國投電力,600886.SH / SDIC.L)公告完成向特定對象發行股票並上市,中信證券擔任牽頭保薦機構和主承銷商。

本次發行募集資金總額70億元,全國社會保障基金理事會(以下簡稱社保基金會)作爲戰略投資者全額認購。募集資金扣除發行費用後將用於孟底溝水電站及卡拉水電站項目建設。

發揮社保基金會戰略投資者優勢

本項目是繼中國核電向特定對象發行項目後,市場第二單社保基金會以戰略投資者身份參與的上市公司再融資項目。本項目是對加強中長期資金入市政策的積極響應,預計將起到良好的市場示範和引領作用,有利於充分發揮長期資金“壓艙石”功能,有效傳遞積極信號,增強投資者信心,優化資本市場的資源配置。通過戰略合作,社保基金會將爲國投電力帶來清潔能源項目開發、產業鏈上下游合作以及整體戰略等多方面協同資源,有助於提高國投電力清潔能源領域競爭力。

A股市場大規模水電再融資項目

助力實現“雙碳”目標

水電是實現能源結構轉型、推動雙碳目標達成的重要支柱之一,能夠有效減少二氧化碳排放,同時爲電網提供可靠的基荷和調峯能力,提升能源系統的低碳化水平。本項目募集資金總規模70億元,是A股市場大規模水電再融資項目,募集資金全部用於國投電力下屬孟底溝、卡拉兩座水電站項目的建設,爲助力我國“雙碳”目標實現貢獻力量。

中信證券發揮專業優勢

全力做好綠色金融大文章

中信證券秉承金融服務實體經濟的宗旨,做好綠色金融大文章,助推經濟綠色低碳高質量發展。繼助力國投電力2020年發行倫交所GDR、2021年非公開發行股票後,中信證券再次服務其完成再融資。

中信證券作爲本項目的牽頭保薦機構和主承銷商,充分發揮投行專業能力、研究定價能力和溝通協調能力,爲項目順利完成保駕護航。本項目充分彰顯了中信證券在服務核心客戶和運作大型項目方面的卓越實力,展現了深度融入國家戰略、全力支持實體經濟發展的責任與擔當。

關於國投電力

(股票代碼:600886.SH / SDIC.L)

國投電力是國家開發投資集團有限公司的控股企業,成立於1996年,已在上海和倫敦兩地上市。國投電力業務涉及水電、火電、光伏、陸上風電、海上風電、儲能、售電及綜合能源服務等領域,項目分佈於中國23個省、市、自治區以及“一帶一路”沿線及OECD沿線的5個國家。

國投電力裝機結構以清潔能源爲主,電源結構優良,擁有雅礱江流域水電項目的開發權。截至2024年6月30日,國投電力已投產控股裝機容量約4195萬千瓦,清潔能源佔比69%,其中,水電總裝機2130萬千瓦,風電、光伏裝機約745萬千瓦,火電總裝機1320萬千瓦。

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