23 年以來美股科技巨頭的投資邏輯和AI 敘事出現多次變化。23 年漲幅較好的Meta、亞馬遜股價並非單純由AI 敘事驅動，投資主線在於順週期業務復甦；微軟和谷歌在於AI 樂觀預期能否在雲業務上兌現，亞馬遜在戴維斯雙擊行情下能夠容忍AWS 營收增速放緩。24 年高額資本開支逐漸成爲大型雲廠商業績的拖累，雲業務營收能否加速增長成爲科技巨頭最重要的投資主線。覆盤2023 年至今美股雲廠商股價，AIDC...
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