大和的研究報告指，極兔(01519.HK) 去年業績好過預期，毛利及經營利潤均勝該行預期，重申對公司的評級“跑贏大市”，將目標價由7元降至6.8元。
該行引述公司管理層指，今年來自東南亞的競爭風險將會減弱，公司市佔率由去年上半年的27.4%升至全年的28.6%，其競爭對手全年市佔率則爲24.5%。不過新市場的展望則不如樂觀，主要因爲內地的跨境電子商務政策以及國內價格戰不明朗。該行仍對新市場中的部分機會保持樂觀，主要因爲其主要客戶在巴西開展業務，以及在部分地區的競爭有限，並料公司可在今年達到管理層提到收支平衡的目標。
大和表示因公司去年業績表現，決定上調對其今明兩年的每股盈利預測4%至9%，視管理層今年的指引(即銷量增不多於20%以及經調整EBITDA按年增長強勁)爲股價增長的催化劑。(vc/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-07 12:25。)
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