來源：@經濟觀察報微博

經觀汽車 

2025年，NOA開城之戰的硝煙還未散去，“L3級自動駕駛”已從技術藍圖，落到法規與頭部車企2025戰略，成爲智駕玩家們競逐的下一個爭鋒點。今年兩會，小米集團董事長兼CEO雷軍圍繞自動駕駛量產建言，他指出我國L3級自動駕駛正開展上路通行試點，自動駕駛汽車量產初具條件，亟需加強自動駕駛功能量產應用，培育和壯大新質生產力。

當汽車產業邁入智能化深水區，L3落地不僅是一場關乎市場格局的全面博弈，更將撬動全產業鏈升級與重構，向從芯片、傳感器到智駕方案商的供應鏈上下游釋放“真金白銀”。

政策破冰，L3落地按下加速鍵

中國智能駕駛的加速奔跑，離不開政策的強力託舉。

L2本質上仍屬於輔助駕駛範疇，駕駛員需要時刻關注道路情況，並隨時準備接管車輛，人始終是駕駛操作的主要責任人。L3則在特定條件下，系統可完全接管駕駛任務，實現了“脫眼脫手”的飛躍，這意味着汽車真正由交通工具向移動智能終端轉變。

當駕駛權從人讓渡到機器，事故責任由誰承擔這一問題卻界定模糊，因此過去很長一段時間，L3的落地推進卡點始終在“責任歸屬”。不過，這一最大難點也破解在即。

2023年，工信部發布《智能網聯汽車自動駕駛系統通用技術要求》，首次將L3/L4納入官方管理體系，爲車企提供了從“測試”到“量產”的合法化路徑；2024年12月，北京、武漢相繼出臺《自動駕駛汽車條例》、《武漢市智能網聯汽車發展促進條例》，明確事故賠償責任由相關主體承擔；據消息，國家級法規將於今年出臺，爲L3的落地應用提供頂層清晰導向。

從L2到L3，除了法規“兜底”，事故責任的轉移也讓車企直面安全這一終極拷問。車企若想在L3競爭中勝出，技術必須足夠“硬核”，構建覆蓋感知、決策、執行全鏈路的“安全冗餘金字塔”，進而倒逼行業技術天花板的突破升級。

政策鬆綁，頭部車企戰略佈局也顯露分野之勢，密集發佈的時間表，讓“L3量產元年”有了更明確的商業刻度：

小鵬預計2025年中實現全面“準L3能力高階自駕”，年底實現真L3級別軟件和硬件冗餘能力的自動駕駛；理想將在2025年實現L3級有監督智駕，提供全場景、一體化的端到端產品；華爲將聯合江淮推出首款L3級量產車型尊界S800，並在ADS 4.0搭載高速L3級智駕商用及城區L3級智駕試點能力……

可見以L3爲代表的高階智駕已成爲車企進入新一輪競爭的入場券。

紅利釋放，供應鏈迎發展新機遇

L3落地最直觀的紅利，在於對供應鏈的全面拉動。

自動駕駛離不開芯片和傳感器，L3對感知精度、算法決策、冗餘系統等方面都提出更高要求，龐大的需求增量將帶動地平線、黑芝麻智能等SoC廠商，速騰聚創、禾賽科技等激光雷達廠商，佑駕創新、知行汽車科技等智能駕駛解決方案提供商等產業鏈上游企業邁入發展快車道。

值得一提的是，由於車企需對L3安全兜底，其對於L3的應用場景與範圍限制將更審慎，且受制於技術與硬件成本，L3初期將主要落地高端車型，短期內L2+級高階智駕仍將佔據市場主流。但隨着技術成熟與成本下探，L3將逐步下沉，進一步擴大智能駕駛市場份額的同時，推動L2+高階智駕的全面普及。數據顯示，2024年我國乘用車L2級及以上的自動駕駛滲透率已達55.7%，預計2025年將提升至65%，而L3的落地將進一步加速這一趨勢。

此外，儘管L3被定義爲“有條件自動駕駛”，但其對行業的意義遠超功能本身。

一方面，車企借力以城市NOA爲代表的高階智能功能滲透完成用戶心智教育、積累數據、驗證技術與商業化可行性，爲L3及更高級別的L4自動駕駛鋪路。目前，華爲、小鵬、理想等頭部車企已全面鋪開城區NOA，不僅提高了消費者對高階智駕的接受度，更讓供應鏈廠商在大規模量產中磨合出成熟方案。

另一方面，L3責任劃分明確，實則也是爲L4開路。當車企開始爲系統故障買單時，數據合規、網絡安全等配套體系必須同步完善——這些恰恰是L4商業化不可或缺的。近年來，不同路線的自動駕駛玩家呈現“雙向奔赴”趨勢。以小馬智行、文遠知行、Momenta、輕舟智航爲代表的公司選擇從L4“降維打擊”，以技術高度換市場廣度。以佑駕創新等爲代表的公司通過積累L1-L2+的量產經驗向上升維，並將全棧自研能力與車規級開發經驗，向L4級自動駕駛解決方案遷移。而但無論“向上攀登”，還是“向下兼容”，如今智駕供應鏈廠商目標一致：在L3量產窗口期，佔據生態位，爭取留在牌桌。

而更深層的邏輯在於，L3不僅是單車智能的升級，更是整個交通系統的重構，其規模化量產將進一步推動“車路雲一體化”進程。在北京、武漢等地的試點政策中，已明確要求提升道路智能化水平，對車路協同方案供應商來說是極大利好。

智駕下半場，誰是最後贏家？

智駕下半場，本質是技術儲備量產能力的競爭。

L3爆發在即，行業也將迎來新一輪洗牌。對於供應鏈而言，頭部效應顯現，二線玩家則面臨巨大價格戰壓力。但在政策搭橋鋪路、消費者心智轉變的大背景下，智駕廠商已迎來全新機遇。風口當前，誰能在把技術確定性，轉化爲商業確定性，就能真正實現“喫肉喝湯”。

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