（來源：中信證券發佈）

2025年3月5日，百度集團股份有限公司（以下簡稱百度集團，NASDAQ:BIDU、HKEX:9888）在離岸債券市場成功定價5年期75億元人民幣以及10年期25億元人民幣高級無抵押債券，中信證券擔任牽頭全球協調人、聯席簿記管理人以及結算交割行。

百度集團首筆RegS境外人民幣債券

創中資企業5年期離岸人民幣債券最大發行規模

本項目是百度集團首筆RegS境外人民幣債券發行。在境外基準收益率保持高位、境外優質債務投資標的稀缺的市場環境下，中信證券協助百度集團及時捕捉市場機會，成功完成首筆公開市場境外人民幣債務融資。本次發行獲得了境內外投資者的廣泛關注，吸引了包括主權基金、境內外銀行、南向通及全球資產管理公司等各類投資人的踊躍參與，整體峯值訂單規模達208億元人民幣，峯值認購倍數2.08倍。在強勁的訂單動能支撐下，本次5年期債券發行規模75億元人民幣，創中資企業5年期離岸人民幣債券最大發行規模。

加強中資科技企業國際市場競爭力

助力人民幣國際化

百度集團聚焦主業、立足周邊、放眼全球、積極佈局，本次境外人民幣債券募集資金將用於支持百度集團境外業務運營及發展，有助於進一步加強中資科技企業在國際市場的核心地位及競爭力。同時，作爲境外人民幣市場重要的創新金融工具，本次境外人民幣債券發行有利於進一步提升人民幣的投資貨幣屬性，推動人民幣國際化。

中信證券發揮專業優勢

賦能優秀民營企業國際化發展

中信證券堅持國際化發展戰略，積極響應促進民營經濟發展壯大的政策號召，充分發揮專業化綜合金融服務優勢，助力中資企業“走出去”，全力服務民營企業國際化高質量發展。中信證券自項目啓動起全面牽頭各項工作執行，作爲牽頭全球協調人，承擔所有交易文件準備工作、協助企業鎖定各類訂單，全力以赴爲項目成功發行保駕護航，獲得了發行人的高度認可。

近年來，中信證券持續助力百度集團落地資本市場戰略，提供包括百度集團香港二次上市、投資併購，以及資產管理等多元化綜合金融服務。本次發行進一步加深了中信證券和百度集團在境內外資本市場領域的合作，並再次提升了中信證券在境外債券市場中的領先地位及市場聲譽。

關於百度集團

(NASDAQ:BIDU、HKEX:9888)

百度集團是擁有強大互聯網基礎的領先AI公司，也是全球爲數不多的提供AI芯片、軟件架構和應用程序等全棧AI技術的公司之一，被國際機構評爲全球四大AI公司之一。百度集團以“用科技讓複雜的世界更簡單”爲使命，堅持技術創新，致力於“成爲最懂用戶，並能幫助人們成長的全球頂級高科技公司”。

百度集團2000年1月1日創立於中關村，創始人李彥宏擁有“超鏈分析”技術專利，也使中國成爲全球僅有的4個擁有搜索引擎核心技術的國家之一。百度集團每天響應來自100餘個國家和地區的數十億次搜索請求，是網民獲取中文信息和服務的最主要入口，服務10億互聯網用戶。

基於搜索引擎，百度集團演化出語音、圖像、知識圖譜、自然語言處理等人工智能技術；最近10年，百度集團在深度學習、對話式人工智能操作系統、自動駕駛、AI芯片等前沿領域投資，使得百度集團成爲一個擁有強大互聯網基礎的領先AI公司。

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