智通財經APP訊，合景泰富集團(01813)發佈公告，本公司一直積極與其財務顧問安邁融資及法律顧問盛德律師事務所合作，以制定全面解決方案紓緩其流動資金壓力及提供足夠的財務靈活性，使本集團能夠爲其所有持份者的利益更有效地管理其業務營運。

就此而言，本公司及其境外顧問一直與由若干以美元計值的境外優先票據(優先票據)的持有人組成的持有人小組(票據持有人小組，於本公告日期持有優先票據本金總額約24%)及其顧問，連同有關本公司銀團貸款(銀團貸款)的銀行貸款人小組及其顧問，溝通及進行建設性接洽，以就本公司本金總額約45億美元的若干境外債務(目標現有債務)制定一致及全面的重組方案。

過去數月，票據持有人小組連同其財務顧問及法律顧問以及銀團貸款的貸款人與本公司及其顧問緊密合作，對本公司的財務及營運狀況進行深入的盡職調查。各方亦在制定重組方案方面取得進展。

經考慮本公司的償債能力及當前的物業市場狀況，本公司最新的重組方案(方案)提供多項選擇，以實現目標現有債務的大幅去槓桿，惟於本公告日期，有關去槓桿比例的分歧仍有待票據持有人小組與本公司進一步磋商，以同時兼顧不同債權人的需要及偏好。

方案擬定進行下列事項(其中包括)：

(i) 將目標現有債務轉換爲全新的以美元計值票據(新票據，設有不同的轉換率、到期日、利率、安全性及優先安排)及/或可轉換爲本公司新普通股的強制可換股債券;

(ii) 現金清償機制，當中涉及使用若干項目的所得款項淨額作爲指定資金來源，以償還若干新票據;

(iii) 新票據將由若干主要境外附屬公司提供擔保及抵押;及

(iv) 向爲方案提供支持的債權人支付同意費。

本公司擬在香港及/或其他適用的司法管轄區(由本公司選擇)通過協議安排計劃的方式實施重組，藉以折衷處理目標現有債務。

於本公告日期，本公司仍在就方案與票據持有人小組進行磋商，且方案的若干方面仍在討論中。本公司預期將繼續與票據持有人小組保持主動及建設性接洽，並保持正面的推動力，以在切實可行的情況下儘快收窄有關方案在各項經濟條款上的分歧。同時，本公司擬同步與其他債權人(包括其他目標現有債務的持有人)進行討論，以確保獲得債權人的支持，並取得該等債權人對本公司重組方案的反饋意見。爲此，本公司將繼續在適當情況下向所有持份者提供有關重組過程的最新重大消息。