Shankar Ramakrishnan

路透社3月5日 - 根據一份條款表，家族糖果巨頭瑪氏 (link)，週三宣佈發行由八個部分組成的投資級債券，以幫助其爲收購品客（Pringles）生產商凱樂諾 (link) K.N提供資金，預計這將是今年最大的併購融資交易之一。

美國銀行BAC.N、法國巴黎銀行BNPP.PA、花旗集團C.N、摩根大通JPM.N、摩根士丹利MS.N和荷蘭合作銀行是此次發行的簿記管理人，他們表示，預計此次發行將籌集250億至300億美元。

路透社上週報道稱，債券 (link)，將於本週公佈。

根據發行條款表，瑪氏發行的債券期限從兩年到 40 年不等，該公司表示，如果到 2026 年 8 月 20 日仍未完成收購，將以 101 的價格贖回債券。

瑪氏公司債券是本週收購融資的重頭戲。本週一，設計軟件製造商 Synopsys SNPS.O 出售了六批期限從 2 年到 30 年的債券，籌集了 100 億美元。這些債券將爲其 340 億美元收購 Ansys 提供資金。

根據 Informa Global Markets 的數據，Synopsys 債券的需求量很大，賬面上的資金大約是發行規模的三到五倍。

IGM 表示，如果 Mars 募集到 250 億美元，它將成爲有史以來第八大交易，是今年與併購相關的投資級債券發行量的兩倍多。

美國總統特朗普週二以邊境管制不力爲由，對主要貿易伙伴加拿大和墨西哥徵收 25% 的關稅，從而使全球貿易戰升級。

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