BUZZ-規模達 22.5 億美元的可轉換股票發行定價後,KKR 上漲

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03-05
BUZZ-規模達 22.5 億美元的可轉換股票發行定價後,KKR 上漲

3月5日 - ** KKR & Co KKR.N股價盤前上漲1%,報122美元,此前增資超過目標

** 私募股權公司週二晚些時候宣佈, (link),定價爲 22.5 億美元的強制可轉換優先股,年化股息爲 6.25

** 發行規模從 15 億美元增加到 25 億美元

** 除非投資者提前轉換,否則優先股將於 2028 年 3 月 1 日自動轉換爲 0.3312-0.4140 股 KKR 普通股,或最多 20% 的溢價

** KKR 計劃將募集資金淨額用於增持其核心私募股權投資組合公司的股份,並用於一般用途

** 摩根士丹利和 KKR 的資本市場部是此次發行的聯合賬簿管理人

** KKR 股價週二下跌約 9%,收於 120.78 美元,股市普遍回落,根據倫敦證交所數據,該公司市值約爲 1,073 億美元。

** 與標準普爾 500 指數金融股.SPSY上漲 3%和標準普爾 500 指數.SPX下跌 1.8%相比,該公司股價年初至今下跌了 18%。該股於 1 月 31 日創下 167.07 美元的歷史最高收盤價。

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