滙豐控股發行合計15億澳幣袋鼠債券，息票率5.722%和BBSW3M+187

久期財經

昨天

久期財經訊，滙豐控股有限公司(HSBC Holdings PLC，簡稱“滙豐控股”，00005.HK)發行2只Reg S、以澳幣計價的袋鼠債券。(PRICED)

條款如下：

發行人：滙豐控股有限公司

發行人評級：穆迪：A3 穩定;標普：A- 穩定;惠譽：A+ 穩定

預期發行評級：Baa1/BBB(穆迪/標普)

類型：可變利率、無抵押T2次級債券 | 浮動利率無抵押T2次級債券

發行規則：Reg S

幣種：澳幣

規模：5.5億澳幣 | 9.5億澳幣

息票率：5.722% | BBSW3M+187

收益率：5.722%

交割日：2025年3月11日

到期日：2035年3月11日 | -

資金用途：一般公司用途，並根據英國CRR的要求維持或進一步加強發行人的資本基礎

其他條款：Euronext-Dublin上市;最小面額/增量爲50萬澳幣(澳大利亞境內)/1萬澳幣 | 25萬澳幣(澳大利亞境外)/1萬澳幣;新南威爾士州法律

清算機構：Austraclear連接歐洲清算銀行/明訊銀行

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