智通財經APP獲悉，週二，礦業巨頭力拓(RIO.US)發行了90億美元的投資級債券，爲其收購Arcadium Lithium提供資金支持。此次債券發行吸引了超過500億美元的投資者認購，表明市場對力拓此次融資活動的高度認可。據知情人士透露，力拓本次共出售八種到期時間的公司債，其中40年期收益率較可比美債收益率高出1.33個百分點。

近日，力拓正式宣佈完成對Arcadium Lithium的收購交易，交易金額高達67億美元。上週有報道稱，力拓曾考慮出售至多50億美元的股權，以幫助支付收購費用，但後來放棄了這一計劃。

據悉，早在2024年10月9日，力拓就與Arcadium Lithium達成收購協議，計劃以每股5.85美元的全現金交易方式進行收購。該收購報價相較於Arcadium Lithium 10月4日每股3.08美元收盤價的溢價幅度達到驚人的90%，彰顯了力拓對此次收購的勢在必得、以及對Arcadium Lithium資產價值的高度認可。

這筆交易標誌着力拓在鋰業務佈局上邁出具有深遠戰略意義的關鍵一步。Arcadium Lithium將更名爲力拓鋰業，並將整合力拓旗下Rincon鋰項目。力拓也正式躋身爲全球第三大鋰生產商，僅次於美國雅保(ALB.US))和智利化工礦業(SQM.US)。

根據此前透露的協議內容，力拓將獲得Arcadium Lithium位於阿根廷、澳大利亞、加拿大和美國的鋰礦、加工設施和礦牀的使用權，以及包括 特斯拉、寶馬和通用汽車在內的客戶。力拓鋰業計劃到2028年將一級資產的年產能提升至超過20萬噸碳酸鋰當量(LCE)，相當於2023年全球鋰供應量的15%。

加拿大皇家銀行預計，收購完成後，到2028年鋰業務將佔力拓利潤的4%左右。力拓也表示，得益於當前全球新能源產業蓬勃發展、鋰市場需求持續上升的良好態勢，疊加自身產能的加速擴張，未來幾年公司的息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)和運營現金流有望實現顯著增長。