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Nathan Gomes
路透3月10日 - Rocket Companies RKT.N週一表示,它將以全股票交易的方式收購房地產上市平臺Redfin RDFN.O,交易價值17.5億美元,以尋求加強其貸款業務。
Rocket每股12.50美元的收購價相當於Redfin週五收盤價近115%的溢價。在下午的交易中,Redfin 的股價上漲了約 70%,而 Rocket 的股價下跌了約 14%。
Redfin 成立於 2004 年,是一個房屋搜索平臺,擁有 100 多萬條待售和租賃房源信息,以及一個由 2200 多名經紀人組成的技術型經紀公司。
Rocket的旗艦業務是抵押貸款部門,該公司表示,其目標是利用技術和人工智能幫助潛在買家與其融資部門建立聯繫,並在交易完成後加快交易速度。
"BTIG的分析師在一份說明中寫道:"由於交叉銷售的協同作用,我們認爲這個價格比Redfin作爲住宅經紀公司自身所能達到的價格要高。
在交易完成後,Rocket 的股東將擁有合併後公司約 95% 的股份,而 Redfin 的股東將擁有其餘股份,預計交易將在第二或第三季度完成。
總部位於底特律的金融科技公司 Rocket 表示,預計到 2027 年,合併後的公司將實現超過 2 億美元的運行率協同效應。
Redfin 首席執行官格倫-凱爾曼(Glenn Kelman)預計將繼續負責該業務。
摩根士丹利(Morgan Stanley)是 Rocket 的財務顧問,而高盛(Goldman Sachs)則爲 Redfin 提供諮詢。
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