3只美國避險股,應對愈發緊張的世界局勢

美股研究社
03-10

全球貿易局勢劍拔弩張,金融市場憂心忡忡。全球局勢動盪與摩擦升級下,避險股票開始獲得青睞,這些股票有望在各種市況下能夠保持相對穩定且具備增長潛力。

默沙東(NYSE:MRK)、NextEra能源(NYSE:NEE)和泰森食品(NYSE:TSN)就是三隻這樣的股票。他們基本面穩健,商業模式抗風險能力強。具備在衝突期間保持業務穩定的特質:產品或服務屬於必需品、本土市場地位穩固、國際貿易衝擊影響有限。

這些公司兼具防禦性特徵、財務穩健和估值合理等優勢,是全球貿易緊張局勢下值得關注的公司。

默沙東:

股息率、盈利水平出色

  • 今年表現:跌6.9%

  • 市值:2338億美元

默沙東是全球醫藥巨頭,旗下創新醫療方案著稱市場,產品矩陣橫跨前沿抗癌藥物、疫苗及處方藥等核心領域。

默沙東股價走勢圖

在貿易局勢緊張之際,默沙東的三大優勢尤爲突出:抗跌性強(貝塔係數僅0.36)、回報率高(股息率3.48%)、盈利能力出色(ROE達40.8%)。醫療必需品的特性使其需求穩定,較少受經濟波動影響,堪稱對沖市場風險的優質標的。

當前股價94美元,與121.83美元的公允價值估值相比明顯低估,看漲29.6%。華爾街分析師一致看好,給予強力買入評級,目標價區間95-146美元,均值112.78美元。

默沙東估值及穩健度,來源:InvestingPro

公司不僅產品線豐富多樣,還不斷加碼研發投入,即便在貿易摩擦陰影下依然保持增長動力。旗下糖尿病藥捷諾維(Januvia)和抗癌藥可瑞達(Keytruda)等明星產品持續貢獻業績,強勁表現也印證了公司出色的穩健度評級。

NextEra能源:

穩健收益與增長兼具

  • 今年表現:跌1.1%

  • 市值:1457億美元

NextEra能源是美國公用事業巨頭,在可再生能源領域獨佔鰲頭。公司採用傳統與清潔能源並舉的策略,爲用戶提供可靠的電力供應。

NextEra能源走勢圖

投資亮點主要體現在三個方面:抗跌性強(貝塔值僅0.57)、派息優厚(收益率3.2%)、經營受監管保護。公司聚焦美國本土可再生能源基建,較少受貿易爭端影響。作爲民生必需品供應商,業務需求也能在經濟起伏中保持平穩。

股價現報70.01美元,分析師普遍看好其上漲潛力。目標價介於52至103美元之間,平均預期84.27美元,即分析師平均看漲20%。

NextEra能源的分析師評級和目標價

公司不僅現金流穩定充沛,還堅持可持續發展戰略,在能源革新浪潮中脫穎而出,充分發揮了公用事業的穩定優勢。

當前貿易局勢緊張、市場動盪之際,其可觀的派息回報和穩健的經營業績堪稱投資避風港。同時,公司大力發展可再生能源的戰略佈局,也爲長遠發展奠定了堅實基礎。

泰森食品:

民生必需品行業領軍者

  • 今年表現:5.3%

  • 市值:215億美元

泰森食品是食品加工巨擘,旗下產品線囊括牛肉、豬肉、禽肉等各類肉製品和即食食品。

泰森食品走勢圖

該股具備典型的防禦性特徵:市場波動影響小(貝塔值0.71)、分紅收益可觀(股息率3.3%)、在各類肉製品市場佔據主導地位。公司專注美國本土市場,作爲必需消費品供應商,即使在國際貿易動盪時期也能保持經營穩定。

當前股價60.53美元,較75.83美元的公允估值仍有近四分之一的看漲潛力。華爾街分析師給予買入評級,目標價區間58至80美元。

泰森估值及穩健度

泰森作爲美國食品業巨頭,在供應鏈中舉足輕重,受貿易戰衝擊有限。憑藉完整的產業鏈優勢和美國市場的領先地位,該股在經濟不確定性增加時期更顯投資價值。

結語

貿易摩擦陰影,市場波動在所難免。此時投資者不妨關注兼具穩定性和成長性的避險標的。

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