第一財經獲悉，3月11日，比亞迪(002594.SZ/1211.HK)完成56億美元H股新股配售，募集資金約435.09億港元，爲該項目“保駕護航”的中介機構爲高盛、瑞銀和中信證券。

比亞迪3月4日曾披露稱，公司擬配售1.298億股H股新股，配售價爲每股335.2港元。假設配售股份全數配售，配售所得款項總額預計約爲435.09億港元。扣除佣金和估計費用後，配售所得款項淨額預計約433.83億港元(約56億美元)。

對於資金用途，比亞迪稱，配售所得款項淨額擬作集團研發投入、海外業務發展、補充營運資金以及一般企業用途。

據業內人士介紹，該項目是近十年全球汽車行業規模最大的股權再融資項目，也是全球汽車行業有史以來規模最大的閃電配售項目。對於香港市場而言，這是香港市場有史以來規模第二大的閃電配售項目，以及香港市場工業領域有史以來規模最大的閃電配售項目。

據披露，該項目整體協調人爲高盛(亞洲)有限責任公司、UBS AG Hong Kong Branch（瑞銀）及中信里昂證券有限公司。

中信證券並非首次與比亞迪合作。早前的2021年，中信證券曾協助比亞迪完成38.6億美元H股配售。

對於此次的比亞迪H股閃電配售，中信證券表示：“該項目啓動公開簿記後，僅15分鐘便實現發行規模完全覆蓋，最終訂單規模實現數倍超額覆蓋，併成功吸引了全球衆多頂級長線、主權基金、中東戰略投資人在內的投資者參與。”

記者獲悉，作爲三家牽頭投行中唯一的中資投行，中信證券調動全球一體化的銷售資源，在本項目中擔任聯席整體協調人、聯席配售代理等關鍵角色。

（文章來源：第一財經）

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