智通財經APP獲悉,CRO概念回暖,截至發稿,維亞生物(01873)漲11.89%,報1.6港元;藥明生物(02269)漲10.3%,報25.7港元;康龍化成(03759)漲5.67%,報16.04港元;泰格醫藥(03347)漲5.86%,報37.05港元。
國泰君安指出,DeepSeek等通用大模型在蛋白質摺疊預測準確率突破90%(AlphaFold基準測試),疊加生成式AI實現分子結構生成效率提升5-8倍,推動AI+CXO融合進入新階段。全球藥企降本增效訴求升級,疊加AI技術成熟度提升,驅動CXO企業加速智能化轉型。頭部CXO企業如藥明康德、康龍化成、凱萊英、泰格醫藥等已通過自研或合作構建AI技術壁壘,在靶點發現、患者招募、工藝優化等環節實現效率提升,行業正從“人力密集型”向“技術驅動型”演進
華鑫證券指出,2024年12月,生物安全法案尚未獲得美國兩院通過,2025年中國CRO企業將獲得一些窗口期,而且美國總統更替之後,目前主要是增加關稅,對於具備成本優勢的中國企業,目前加稅幅度並不影響CDMO的競爭優勢,而且生物安全法案再通過的概率已顯著降低,海外製藥企業的顧慮會也會降低。國內訂單方面,2024年醫藥投融資趨勢並非好轉,但已基本止跌。此外,預計更多CRO企業將積極擁抱AI技術,以尋求在競爭激烈的市場中提升競爭力。
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