港股IPO觀察

截止2023年的第26周，港交所1家新股上市，1家通過聆訊，2家招股，7家遞交招股書。

2023年，港交所新上市公司29家，共募資163億港元。

當週上市

專注皮膚病治療及護理市場的研發型生物製藥公司 科笛-B

當週招股

中國院外醫藥產業最大的數字化服務平臺 藥師幫

通過聆訊

分拆自衆安集團、2022年中國物業服務百強企業排名第42位的衆安智慧生活；

遞表公司

• 致力開發用於治療癌症或癌症相關併發症及老年眼科疾病藥物商友芝友生物；

• 燕窩產品公司燕之屋

• 數字健康醫療服務平臺之一的健康之路(醫護網)

• 在線慢病管理平臺方舟雲康

• 中國領先的非血管介入手術器械提供商英諾偉醫療

• 中國第六大的全球物流服務提供商極兔速遞

一、藥師幫開啓招股

6月15日，藥師幫開啓招股，預計6月28日在港交所掛牌上市。公司計劃發售1580.88萬股，其中90%爲國際發售、10%爲公開發售，另有15%的超額配股權。每股發售價介乎19至23港元，每手200股，最多募資約3.64億港元。公司引入1名基石投資者，爲中關村發展集團的全資孫公司ZGC International Limited

公司立於2015年並推出藥師幫App，作爲中國院外數字化醫藥產業服務平臺，開發了以技術爲後盾的解決方案，連接和賦能上游（包括藥企及經銷商）及下游（包括藥店及基層醫療機構），讓醫藥交易與服務流程實現數字化、標準化及規模化，爲醫藥價值鏈上的企業建立安全高效的交易及服務平臺。根據弗若斯特沙利文的資料，以2022年商品交易總額規模(GMV)計，藥師幫是中國院外醫藥產業最大的數字化服務平臺，市場份額21.0%。

截至2022年12月31日，藥師幫的醫院服務網絡包括約35.4萬家下游藥店及約17.3萬家基層醫療機構。於2022年，藥師幫月活買家達30.8萬，在中國院外數字化醫藥產業服務平臺中排名最高。於2022年，平臺上交易的月平均可提供SKU數量達330萬個。

公司的收入主要來自(i)自營業務；(ii)平臺業務；及(iii)其他創新業務。

業績方面，2020年、2021年和2022年3個財年，公司營業收入分別爲60.65億、100.94億和142.75億元，同期淨虧損分別爲5.72億、5.02億和15.00億，同期經調整淨虧損分別爲2.77億、3.44億和1.25億元。

藥師幫今招股 入場費4646元| 星島日報

二、衆安智慧生活服務再次通過聆訊

分拆自 衆安集團 的衆安智慧生活服務在港交所第4次遞交招股書後，再通過聆訊，此次保薦人發生變更，華泰國際替代中泰國際出任聯席保薦人，與招商證券國際聯席保薦。

公司成立於1998年，總部位於杭州，爲深植於浙江省及長江三角洲地區的綜合物業管理服務提供商。根據中指院的資料，就物業管理綜合實力而言，公司於2022年中國物業服務百強企業排名第42位。

截至2022年12月31日，衆安智慧生活共管理95個項目，在管總建築面積約爲1280萬平方米，涵蓋中國11個城市及3個省份；合共有139個合約項目，總合約建築面積約爲1940萬平方米，涵蓋中國19個城市及7個省份。

截至最後實際可行日期，衆安智慧生活的三個主要業務線主要覆蓋長江三角洲地區及中國合共八個省份，包括浙江省、安徽省、江西省、山東省、江蘇省、湖北省、雲南省及廣東省。

業績方面，在2020年至2022年的3個財政年度，公司營收分別爲2.31億、2.96億和3.20億元，同期淨利潤分別爲4,704.9萬、4,179.0萬和5,093.5萬元。

三、極兔速遞遞交招股書

6月16日，極兔速遞環球向港交所遞交招股書，擬香港主板IPO上市，摩根士丹利、美林、中金公司爲其聯席保薦人。

極兔速遞，於2015年成立於印度尼西亞，作爲一家全球的物流服務提供商，其快遞業務在東南亞處於領先地位，在中國快遞市場並具有競爭力，目前也擴展至拉丁美洲及中東。

公司快遞服務跨越13個國家，覆蓋東南亞包括印度尼西亞、越南、馬來西亞、菲律賓、泰國、柬埔寨及新加坡等七個國家及地區，亦爲亞洲首家進駐沙特阿拉伯、阿聯酋、墨西哥、巴西及埃及的成規模的快遞運營商。極兔速遞已拓展跨境物流服務，涵蓋小件包裹、貨運代理及倉儲解決方案。

極兔速遞爲 Sea Ltd Shopee、Lazada 阿里巴巴 、Tokopedia、 拼多多 、淘寶、天貓、Shein、Noon等領先的電商平臺，以及TikTok、抖音、快手等短視頻及直播平臺上的商戶及消費者提供全面的快遞服務。

根據弗若斯特沙利文的資料，按2022年包裹量計，極兔速遞爲東南亞第一大快遞運營商，市場份額爲22.5%；於2022年在中國快遞市場，按包裹量計，極兔速遞排名第六，市場份額達10.9%，公司在中國的縣區地理覆蓋率超過98%。

截至2022年12月31日，極兔速遞擁有104個區域代理、約9,600個網絡合作伙伴、營運280個轉運中心，逾8,100輛幹線運輸車輛(其中包括4,020多輛自有幹線運輸車輛)、約3,800條幹線路線、逾21,000個攬件及派件網點。極兔速遞於2022年的全球年包裹量爲146億件，較2021年的105億件增加39.0%及較2020年的32億件增加350.6%。

業績方面，公司2020年至2022年的3年中，營收分別爲15.35億、48.52億和72.67億美元，淨利潤分別爲-6.64億、-61.92億和15.73億美元，經調整淨利潤分別爲-4.76億、-9.11億和-7.99億美元。

四、燕之屋遞交招股書

6月12日，廈門燕之屋向港交所遞交招股書，擬香港主板IPO上市

公司作爲全球燕窩產品市場的領先品牌，致力於研發、生產和銷售優質的現代燕窩產品。

根據弗若斯特沙利文報告，從2020年至2022年，按零售額計算，燕之屋連續三年爲全球最大的燕窩產品公司，2022年的全球市場份額爲4.1%；於2022年，按燕窩專營門店數量和中國檢科院認證的進口數量計，燕之屋在中國的燕窩產品市場排名第一；在中國所有的燕窩品牌中，燕之屋的第一提及知名度排名第一。

燕之屋的產品組合主要包括純燕窩產品、“燕窩+”產品、“+燕窩”產品三種產品類別。其中，純燕窩產品擁有四大產品，包括碗燕、鮮燉燕窩、冰糖官燕及幹燕窩；燕窩+產品(以燕窩爲核心原料或成分)包括碗燕-元氣款及人蔘冰糖官燕等；+燕窩產品(以燕窩作爲增強營養素或帶來其他益處)包括燕窩粥及燕窩護膚品等。

於2022年，燕之屋有250個SKU，當中包括194個SKU的純燕窩產品、22個SKU的燕窩+產品、34個SKU的+燕窩產品。

截至2022年12月31日，燕之屋擁有704家門店，包括89家自營門店、615家經銷商門店(225名線下經銷商)。公司亦擴大在天貓、京東、抖音及小紅書等主流電商或社交平臺的在線業務。此外，還推出鮮燉燕窩等專爲在線渠道設計的產品。

業績方面，在2020年、2021年和2022年三個財年，公司營業收入分別爲13.01億、15.07億和17.30億元，相應的淨利潤分別爲人民幣1.23億、1.72億和2.06億元。

燕之屋，到底在怕什麼？ | Foodaily每日食品

美股IPO觀察

當週新股上市

CAVA Group CAVA Group Inc. （首日+99%）

Azitra Inc. Azitra Inc （首日-1.2%）

BranchOut Food Branchout Foods Inc. （首日-26%）

下週上市

美生（好運來）(MSS)

60 Degrees Pharma(SXTP)

GEN Restaurant(GENK)

堂堂加(AGII)

MED-X, INC.(MXRX)

其他遞表

以實體瘤爲重點的生物技術公司Turnstone Biologics(TSBX)

酒精飲料數字營銷和品牌服務公司LQR House Inc.(LQR)

基於氫氣的工業規模清潔能源公司蒂森克虜伯新紀元 Thyssenkrupp Nucera

一、共享辦公平臺堂堂加

堂堂加於2023年3月30日向美國證監會遞交初步招股書，擬在納斯達克上市，股票代碼爲：AGII，公司是敏捷辦公服務平臺。公司計劃以4.5-6美元/股發行450萬股A類普通股，預計募資2360萬美元。

AgiiPlus Group堂堂加集團定位於面向快公司的敏捷辦公服務平臺，集團成立於2015年，公司建立了一種創新的商業模式“S²aaS”（空間和軟件即解決方案），主要爲企業客戶和樓宇業主提供整合了SaaS工具和地產科技（Proptech）的一站式敏捷辦公解決方案

集團旗下包括：MaxOffice堂堂辦公（敏捷化線上辦公數字服務平臺）、Spacii堂堂加智造（辦公樓宇更新與智慧運維平臺）、Distrii辦伴（敏捷辦公空間運營服務平臺）。公司的線上服務已全面覆蓋核心一線城市，線下已進駐全球2個國家、7個城市、60+辦公空間。

業績方面，從2016年到2020年，公司複合年收入增長率約爲158%。儘管Covid-19行，但2020年的收入與2019年相比增長了23.7%。2020、2021年及2022年前6個月，收入分別爲人民幣3.57億元、4.59億元及2.57億元，淨虧損分別爲2.28億元、2.91億元及1.29億元

SPAC方面

顛覆性汽車軟件供應商LeddarTech將通過與Prospector Capital Corp.的業務合併

尖端財富管理一體化金融科技即服務公司New Quantum Holdings Pty Ltd. 與在Canna-Global Acquisition Corp. 合併

Global Star Acquisition Inc. 宣佈與多元化韓國娛樂公司K Enter合併

日本PET化學回收技術公司JEPLAN, Inc. 與AP Acquisition Corp 的業務合併

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