智通財經APP獲悉，以“先買後付”業務而聞名瑞典金融科技公司Klarna集團(KLAR.US)週五向美國證券交易委員會(SEC)提交了首次公開募股(IPO)申請，或將成爲今年規模最大的金融公司上市案例之一。據外媒報道，Klarna尋求通過此次首次公開募股籌集至少10億美元資金，且目標估值超過150億美元。文件顯示，該公司及其部分股東將在此次發行中出售股份。

公司成立於 2005 年，計劃在紐約證券交易所上市，股票代碼爲KLAR。高盛、摩根大通、摩根士丹利、美國銀行證券、花旗、德意志銀行、法國興業銀行和瑞銀投資銀行是該交易的聯席賬簿管理人。定價條款尚未披露。

這家總部位於斯德哥爾摩的數字支付公司去年營收攀升了24%。申請文件顯示，Klarna在2024年實現營收28.1億美元，淨利潤爲2100萬美元，相比前一年業績大爲改善，公司2023年營收爲22.8億美元，淨虧損2.44億美元。Klarna在去年11月已祕密提交首次公開募股申請。

此次上市之際，華爾街正在評估近期市場波動對一批尋求在美國上市的大公司的潛在影響，其中包括人工智能雲計算提供商CoreWeave公司和醫療用品製造商Medline公司。

在聯合創始人兼首席執行官塞巴斯蒂安·西米亞特科夫斯基的帶領下，Klarna爲消費者提供所謂的“先買後付”融資服務。這種借貸模式在本十年之初興起，並在新冠疫情期間隨着網購的爆發而進一步加速發展。

分析師在去年10月預估該公司估值約爲146億美元。這相比2022年私募融資時的67億美元已有提升，但與2021年金融科技熱潮高峯期的456億美元估值仍相去甚遠。根據PitchBook的數據，該公司已通過私募籌集了48億美元資金。

文件顯示，Klarna擁有9300萬活躍消費者，並與超過67.5萬家商戶合作。

戰略調整的一年

在計劃上市之前，Klarna在過去一年的大部分時間裏都在進行戰略調整，包括設立一家新的英國控股公司、剝離部分業務、專注於支付合作伙伴關係以及投資人工智能領域。去年6月，該公司同意以約5.2億美元的價格剝離其Checkout支付業務，並在8月收購了新西蘭Laybuy公司的資產。

Klarna還加強了與科技巨頭的合作關係。去年11月，該公司宣佈將爲使用谷歌支付的美國消費者提供“先買後付”信貸服務，而在此前一個月，它剛剛與蘋果公司達成合作。這家瑞典公司還與Adyen NV、Xero Ltd.和Worldpay Inc.達成了合作協議，試圖通過主流支付處理商實現業務增長。

文件顯示，該公司正在與銀行和一家支付網絡就新產品和服務的合作進行談判。這家金融科技公司指出，長期以來，其信用卡和貸款產品一直依賴維薩公司和WebBank。

Klarna在文件中表示：“目前，我們與美國的第二家銀行合作伙伴的業務關係已進入高級洽談階段，預計將通過該合作在當地市場推出‘公平融資’產品;同時，與第二家支付網絡的合作也在推進中，計劃在部分市場發行Klarna卡。我們預期，基於這些談判，將分別在2025年第一季度和下半年與相關合作伙伴達成具有約束力的協議。”