世紀互聯擬溢價25%發行4.3億美元可轉換優先票據

智通財經
03-14

智通財經APP獲悉,世紀互聯(VNET.US)公佈,其2030年到期、票面利率2.50%、總本金金額爲4.3億美元的可轉換優先票據(“票據”)發行完成定價。票據初始轉換率爲每1000美元本金的票據可轉換爲72.7273股ADS,這相當於約13.75美元/ADS的初始轉換價格,較2025年3月12日公司ADS在納斯達克的收盤價11.00美元/ADS有約25.0%的轉換溢價。

據悉,票據發行預計將於2025年3月17日前後完成,具體取決於慣例交割條件的達成情況。該等票據將按年利率2.50%計息,每半年付息。該等票據是公司的優先無擔保債務。除非在到期日之前根據票據條款提前回購、贖回或轉換,否則票據將於2030年4月1日到期。此外,公司計劃將票據發行的淨收益用於基地型數據中心項目的資本性開支、營運資金及一般公司用途。

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