又一場戰爭。

作 者丨耿康祁

華商韜略出品丨ID：hstl8888

2023年3月1日，特斯拉2023年投資者日活動，馬斯克現場拋出了幾個驚人數字：儲能240 TWH、儲能資源達到2022年世界GDP的10%（約10萬億美元）！

按2022年全球總發電量29031 TWh計算，其儲能將約等於全球三天的用電量。

2月11日，上海臨港新片區尚有寒意，身處其間的特斯拉上海超級工廠內卻是一片火熱。

幕布揭開，緩緩現身的不是新的特斯拉電車，而是一臺高約3米、重達38噸的白色“集裝箱”——特斯拉超大型商用電化學儲能系統Megapack。

儲能通俗地說，就是用設備將電能等存儲起來以備需要時釋放，它可以更好地平衡能源供需、提升電網穩定性、降低生產成本，也被稱爲新能源時代至關重要的大號“充電寶”。

儲能業務則是馬斯克宏大新能源計劃的重要一部分。

這臺儲能設備的下線，標誌着特斯拉在華第二座超級工廠，以及特斯拉儲能首家海外工廠正式投產。它佔地面積高達20萬平方米，相當於約30個標準足球場，總投資14.5億元，配備焊裝、塗裝、總裝等全流程產線。

在這裏，每年將約有1萬臺Megapack儲能系統下線，儲能規模近40GWh，可滿足1.3萬戶家庭或40箇中型工廠的一年用電需求

讓“效率先生”馬斯克都感到驚歎的是，這座工廠從破土動工到投產僅用了9個月，比“當年動工、當年投產、當年交付”的特斯拉上海汽車超級工廠還快3個月。與之產能相近的美國加州拉斯羅普儲能工廠，建設週期則超過2年。

“上海速度”背後，更是一場關於效率、產業鏈與全球能源話語權的隱祕角逐。

時間倒回至2024年4月28日，馬斯克再度訪華。40多個小時行程中，推動4月初剛簽約的上海儲能工廠項目進度，被認爲是其重要目的之一。

5月上旬，特斯拉就收到了一個“大禮包”——來自上海自貿試驗區臨港新片區管委會的施工許可證。

臨港新片區審批審查中心副主任、項目建設服務辦負責人閔之光回憶，這一項目還用上了臨港新片區的“項目服務包”，即把企業端、政府端事項都塞進一個“包”，將特斯拉的需求拆解成“顆粒度極細”的任務清單，變“企業等政府”爲“政府追企業”。

5月23日，當第一臺挖掘機在臨港啓動時，特斯拉團隊面對的不僅是雨季、高溫和颱風侵襲，還有“如何最快建成全球最複雜儲能生產線”的挑戰，但在上海政府，以及操刀過特斯拉第一座上海超級工廠的上海寶冶集團施工團隊的努力下，工廠依然被高速推進。

比工廠建設本身更重要的是，產業鏈的配套，而這也是馬斯克選擇上海的原因。

工廠動工前，寧德時代等電池材料巨頭已在臨港佈局生產基地，並從2025年第一季度開始爲特斯拉提供磷酸鐵鋰（LFP）電池單元，保障了Megapack儲能系統的核心能量存儲能力。

此外，特斯拉上海儲能工廠與汽車超級工廠僅一河之隔，儲能又和新能源汽車供應鏈重合度非常高，電池、能源管理系統、結構件等都相通，可以共享其“4小時供應鏈朋友圈”。

也正是得益於此，特斯拉儲能才一出手就是超級。

有數據顯示，其上海工廠40GWh年產能相當於2024年中國新增儲能裝機量（109.8GWh）的36.4%，佔特斯拉全球儲能系統裝機量（31.4GWh）的127%。

特斯拉預期，2025年公司能源存儲產品裝機量將同比增長至少50%。

而首臺下線的Megapack即刻跨越重洋，目的地是澳大利亞維多利亞州的儲能電站。

電網穩定性問題突出的澳洲，早已成爲全球儲能滲透率最高的地區之一。這裏，也是寧德時代、陽光電源、特斯拉等儲能頭部玩家扎堆的重點戰場。

這一動作背後，傳遞出特斯拉儲能以中國爲支點、撬動全球的商業野心。

特斯拉副總裁陶琳向媒體透露，上海儲能工廠預期將成爲特斯拉至關重要的生產基地及出口基地，其產品除供應中國市場，還將出口全球65個國家和地區。

馬斯克更是早就豪言，到2030年，特斯拉儲能業務的規模將比肩汽車業務。

甚至有人說，新能源汽車只是馬斯克征服商業世界的“開胃菜”，儲能爲主的“新能源夢”纔是特斯拉的終極目標。

2016年，剛進入家用儲能一年的特斯拉，以26億美元收購了SolarCity，但在新聞發佈會上，馬斯克迎來的不是掌聲，而是潮水般的爭議。

SolarCity是一家總部位於加利福尼亞州的太陽能公司，成立於2006年，公司創始人之一、時任CEO林登·賴夫是馬斯克表弟，馬斯克本人也曾是其董事會成員和主要投資人。

因此，媒體怒批這是“左手倒右手”的交易，華爾街分析師更是集體質疑：爲何要冒險吞併一家深陷財務危機的太陽能企業，並跨界能源產業？

但馬斯克確信，這將開啓一個新時代，“這個世界已經不需要再多一個燃油車公司，卻需要一個可持續能源公司。”

馬斯克的算盤是，將SolarCity的太陽能發電技術、儲能研發能力與特斯拉的電池製造、電動車生態整合，構建起覆蓋發電、儲能、應用的閉環。

2017年，特斯拉（Tesla Motors）正式更名爲“Tesla Inc.”，進一步撕掉“汽車製造商”的標籤，向可持續能源巨頭邁進。

真正的轉折，發生在南半球的澳大利亞。

2017年3月，南澳州電網崩潰，當地最大用電企業必和必拓的奧林匹克壩銅礦因此停工2周，損失高達8200萬美元，一年利潤打了水漂。

州長傑伊·韋瑟瑞爾焦頭爛額之際，正在尋找機會推銷儲能業務的馬斯克在社交平臺表示，要在100天內爲當地交付100兆瓦時儲能系統，“否則免費！”

這條獲得12萬次轉發的推文，將特斯拉儲能推向全球聚光燈下。

最終，特斯拉如期在澳大利亞完成全球最大鋰電池儲能系統建設，且僅用55天便併網供電。

該項目不僅平息了當地用電危機，更成爲特斯拉儲能技術的“全球廣告”，也讓馬斯克加快了儲能在美國本土市場的發展。

到2020年底，特斯拉家用儲能產品Powerwall全美市佔率已高達73%，特斯拉全球儲能市場份額則迅速攀升至超30%，成爲當之無愧的新霸主。

但就在其節節勝利時，一場突變到來。

2022年9月，美國加州蒙特利縣的埃爾克霍恩變電站內，一臺特斯拉Megapack儲能設備起火。而當年，一家中國企業——陽光電源，以16%的全球市場份額，首次超越特斯拉，登頂全球儲能系統集成商榜首。

陽光電源成立於1997年，最初以光伏逆變器聞名，2006年才涉足儲能業務，2014年正式與三星合資開拓電力儲能市場。

它主導的這場逆襲，被行業歸因於“三重殺招”：深耕多年的技術積澱、較歐美同行更出色的成本把控，以及在沙特等新興市場建立的本地化服務網絡。

一組數據對比是，特斯拉儲能系統2.45元/Wh單價的毛利是25%，而1.0元單價的陽光電源毛利竟做到了40%！

在中東市場，陽光電源還推出了專門針對當地電網特點的儲能系統，成功中標多個大型項目，包括7.8GWh的沙特ALGIHAZ儲能項目，刷新了當時全球紀錄。

面對市場份額流失，特斯拉坐不住了。

2023年3月，馬斯克在投資者大會上啓動“祕密宏圖”第三章，宣佈全球首座加州儲能超級工廠投產。同年，又確認首座海外儲能超級工廠落戶上海。

2023年6月，其家用儲能產品Powerwall全球裝機量迅速擴張到50萬臺。同時，商用Megapack迭代到第六代 Megapack系統，提升容量和系統效率，降低成本和單價，全力爭奪市場。

一系列操作後，2023年特斯拉重奪全球儲能系統集成商第一，但其全球市佔率卻沒能回到巔峯，僅有15%。甚至它也面臨着更大的競爭，對手還是中國企業。

2024年7月18日，特斯拉Megapack剛與美國新能源公司Intersect Power簽下超30億美元、高達15.3GWh的Megapack儲能系統大單，揚眉吐氣地打破全球紀錄。

2025年1月，寧德時代就搶過風頭，在全球最大的太陽能和電池聯合儲能項目——阿聯酋RTC項目中，成爲首選電池儲能系統供應商，儲能總容量高達19GWh，總投資超60億美元。

比亞迪儲能也不甘示弱，2月與沙特電力公司簽署了全球規模最大的電網側儲能項目，儲能容量達12.5GWh。

標普全球發佈2024全球儲能系統集成商報告顯示，老對手陽光電源累計裝機量、累計訂單量均位列全球第一，且過去一年，相繼在中東、英國、澳大利亞等市場斬獲多個超級大單。

這讓全球儲能競爭格局，與新能源汽車如出一轍，既是中美之間的競爭，也是少數幾家巨頭企業的競爭，甚至牌桌上的玩家都基本相同。

3月10日，特斯拉創下了2020年9月以來最大單日跌幅，其股價從歷史最高點腰斬，單日下跌15.43%，總市值一夜蒸發約1303億美元。

2月以來，馬斯克就因在美國掀起暴力裁員行動，招致大量不滿——“賣掉你的特斯拉！拋售你的特斯拉股票！”等憤怒口號，充斥在由他收購的社交媒體平臺上。

結果是，目前特斯拉市值已較最高點蒸發8000億美元！

更慘的是，2024年特斯拉共交付178.9萬輛新車，相較於2023年同比下降1.1%，是其新車銷售十年來首次下跌，也是全球爲數不多下滑的主流新能源汽車品牌。而比亞迪卻在同期交付新能源汽車427.21萬輛，相較於2023年的302.44萬輛再次增加了百萬輛之巨。

且特斯拉2024年財報中，其汽車業務毛利率也已從2023年的21.2%驟降至16.9%。

相比汽車業務的下滑，特斯拉儲能的表現則是相當耀眼。

根據財報，其2024儲能業務收入達100.86億美元，同比增長67%，且毛利率由18.9%提高至26.2%。

這背後是特斯拉在行業規模排名之外，修煉了新的成功祕密：它將儲能系統的核心設備電芯、熱管理系統、逆變器及消防設備全部整合爲標準化模塊，並且以此構建了一套“即插即用”儲能系統解決方案，支持其方案的核心產品就是上海工廠交付的Megapack。

這套創新方案的優勢之一是，可以大幅降低大型儲能電站的建設週期——200臺Megapack可在三個月內建成一座100萬度電的儲能電廠，而傳統方案需要耗時三年。

此外，特斯拉還將電動汽車領域的BMS技術遷移至儲能領域，在硬件之外構築一套先進的軟件系統，可實現實時監控電池狀態、優化充放電策略和效率，提升儲能效益。

硬軟結合，讓特斯拉儲能在高端儲能市場上建立了長項。而上海儲能工廠的投產，則有助其依託中國產業鏈的巨大優勢，解決其成本效率的短板，甚至把成本也變成優勢。

根據高工儲能分析及預測，中國佔據全球68%的儲能電池產能，本土化生產可使特斯拉Megapack成本降低近30%。

特斯拉昇級戰力的另一邊，中國企業自然也不會閒着。

寧德時代2024年發佈天恆儲能系統，實現“5年零衰減、單體6.25MWh”，單位面積能量密度提升30%，佔地面積降低20%，顯著提升項目收益率。

陽光電源推出的構網型儲能技術，成爲複雜網況下靈活、快速響應的保障。

比亞迪儲能則推出搭載刀片電池的最新一代儲能魔方系統MC Cube – T，可降低約36%的零部件數量，提升約98%的空間利用率，加大約30%的結構強度。

同時，中國企業也在走出去，通過海外工廠的本地化生產，加速市場滲透，藉助對光伏及電動車等成熟產業鏈深度整合閉環，形成差異性競爭、生態優勢顯著的特色格局。

2月21日，InfoLinkConsulting發佈了2024年全球儲能系統出貨排名，榜單完全被中美企業瓜分，中國企業佔據6席，美系企業佔據4席。兩方出貨量也幾乎平分秋色，格外膠着。

這進一步顯現了全球儲能戰爭將只是中美企業的戰爭，而特斯拉中國儲能工廠的落成，顯然會加速戰局的改變。且根據過去的經驗，將在新格局中率先出局的，或許是美系其他企業。

簡而言之就是，擁有了中國優勢的特斯拉，將首先擊潰沒有中國優勢的美國同行們。

[1]《“週期之王”陽光電源，何以制霸儲能江湖》24潮

[2]《特斯拉上海儲能超級工廠投產，馬斯克的“祕密宏圖”實現了2%》甲子光年

[3]《特斯拉的祕密宏圖》特空間工作室