滙豐控股:從新的組織架構看公司長期戰略及投資價值

中金公司
昨天

投資建議我們預計25E、26E滙豐經調口徑營收同比-0.4%、+2.3%,經調口徑稅前利潤同比-2.9%、+2.3%,經調口徑ROTE分別達到16.1%和16.0%,有望處於公司指引的mid-teens區間(14-16%)上限,相比當前市場預期或存在上修空間,且未來ROTE存在進一步提升的機會,主要來自:1)亞洲市場具備高成長性,特別是財富管理業務,2)滙豐持續增加核心優勢業務的資源投入,優化業務...

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