瑞銀：維持閱文集團「買入」評級下調目標價至37.2港元

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2025/03/20

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　　瑞銀發布研報稱，維持閱文集團（00772）「買入」評級，目標價由39.4港元降至37.2港元。該行指出，閱文集團受去年下半年影視劇集項目營銷開支高於預期的拖累，下半年non-GAAP淨利潤按年下跌17%，較瑞銀及市場預期低37%及28%，但相信負面因素已大致體現在近期股價表現上。

　　展望未來，瑞銀預期閱文2025年影視劇項目儲備可能比2024年少，電影市場競爭加劇，相信未來IP衍生品業務進展及市場關注度轉至人工智能應用，將是閱文股價上揚的主要驅動力，基於去年業務遜預期，將2025及2026年經調整淨利潤預測分別下調10%和9%。

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責任編輯：史麗君

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