啓明醫療-B(02500.HK)擬發行不超2億元可轉換債券

格隆匯
03-20

格隆匯3月20日丨啓明醫療-B(02500.HK)公告,於2025年3月20日,公司與認購人杭州盈智勤貳號創業投資合夥企業(有限合夥)訂立認購協議,據此,認購人已有條件同意認購,而公司已有條件同意,按每股轉換股份初步轉換價4.50港元(較於認購協議日期所報的每股H股收市價3.32港元溢價約35.54%)發行本金總額不超過人民幣2億元的可轉換債券。

假設所有轉換股份按初步轉換價每股轉換股份4.50港元悉數獲轉換,則公司將發行合共48,124,527股轉換股份,相當於(i)截至本公告日期本公司全部已發行股本的約10.91%;及(ii)經發行轉換股份擴大公司全部已發行股本的約9.84%。

集團擬將發行債券的所得款項淨額主要用於(i)加快其核心產品管線的開發;(ii)改善集團的資本架構;及(iii)補充一般企業營運資金需求。

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