【光大證券：維持寧德時代“買入”評級，關注港股IPO帶來國際化估值溢價的機會】金十數據3月18日訊，光大證券研報指出，寧德時代24年歸母淨利潤507.4億元，同比增長15.0%。公司24年鋰電池銷量475GWh，同比增長21.79%。盈利能力方面，24年動力電池毛利率23.94%，同比提升5.81pct；儲能電池毛利率26.84%，同比提升8.19pct。公司產能利用率76%，下半年提升至較高水平，24年底產能676GWh，在建產能219GWh，產能擴張提升增長預期。公司產能利用率高、產能擴張，動力儲能遠期增速預期提升，上調25-26年、新增27年公司歸母淨利潤預測分別爲656/789/953億元，當前股價對應PE 爲17/14/12X，維持“買入”評級，關注港股IPO帶來國際化估值溢價的機會。
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