智通財經APP獲悉，招銀國際發佈研報稱，維持中國鐵塔(00788)“持有”評級，但上調估值基礎，由原先預測今年企業價值對EBITDA約3.1倍升至4倍，反映公司正致力提升股東回報(去年派息率續升至76%)，目標價相應由9.5港元上調至13.7港元。
招銀國際指出，中國鐵塔去年收入同比增長4%，符合該行及市場預期;淨利潤升10%，較該行預測高出1.8%，但低於市場預期2.2%，料集團收入上行空間有限。該行表示，集團的塔類業務上季按季持平，相信電信運營商會持續改善成本，集團傳統業務或會繼續受壓。展望未來，該行料集團今明兩年的兩翼業務收入分別同比增長17.5%及16.2%。
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