智通財經APP訊,和鉑醫藥-B(02142)發布公告,於2025年3月21日(交易時段後),公司與AstraZeneca Holdings訂立股份認購協議,據此,公司已有條件同意向AstraZeneca Holdings配發及發行認購股份,而AstraZeneca Holdings有條件同意認購股份,認購價為每股1.38美元(相當於每股約10.74港元)。認購價較股份認購協議日期於聯交所所報每股7.83港元的收市價溢價約37.2%。
假設於本公告日期至完成日期期間公司已發行股本並無其他變動,認購股份佔經配發及發行認購股份而擴大後公司已發行股本(不包括庫存股份)的 9.15%。
認購事項所得款項總額將約為1.05億美元,將用於集團的研發、營運及一般營運資金需求。
同日,公司間接全資附屬和鉑上海與AstraZeneca訂立全球戰略合作協議,共同研發針對免疫性疾病、腫瘤及其他多種疾病的新一代多特異性抗體,據此,AstraZeneca將獲得兩個臨牀前免疫研發項目的授權許可選擇權,並將進一步提名更多靶點,由和鉑上海開發下一代多特異性抗體療法。AstraZeneca將擁有授權許可該等項目的選擇權以推進這些項目進入臨牀開發階段。
作為回報,和鉑上海將獲得預付款、短期里程碑付款及額外項目的選擇權行使費用,總金額達1.75億美元,以及最多44億美元的額外開發和商業里程碑付款,以及淨銷售額的分級特許權使用費。此外,AstraZeneca還可選擇在未來五年內將更多項目納入合作,訂約方可在雙方同意的情況下將協議期再延長五年。
為了進一步推進合作協議下合作項目及雙方更多其他合作,集團將在中國北京與AstraZeneca共建一個創新中心。
公告稱,公司與AstraZeneca Holdings進行認購事項並與AstraZeneca進行合作,以推進公司的戰略、商業及財務目標。董事認為,以溢價進行的股權投資,顯示出公司認同其作為中國領先生物製藥企業的長期增長潛力。認購事項起初將為公司的現金結餘帶來可觀的資金,為公司內部研發能力的發展以及全球業務擴展提供財務支持。此次與AstraZeneca的戰略合作,標誌着在推動新一代抗體療法方面邁出重要一步,鞏固公司作為多特異性生物技術創新領導者的地位。透過結合公司的前沿發現能力與AstraZeneca在全球藥物開發方面的專業知識,公司旨在於加速開發革新療法,以滿足患者未被滿足的重大醫療需求。