3月21日,滙豐控股(00005)發佈公告,計劃於2025年3月24日發行8億新加坡元的5%可重設永久後償或有可轉換證券。
此次發行的相關證券將在愛爾蘭證券交易所的環球交易市場上市。該證券的面值爲25萬新加坡元,預計發行所得款項總額爲8億新加坡元,扣除管理人佣金後的淨額預期爲7.92億新加坡元。
此次發行的主要原因是爲了加強公司的資本基礎,符合英國資本要求規定。根據公告,若相關證券按最初轉換價被悉數轉換,預計將發行約1.71億股普通股,約佔公司已發行股本的0.96%。此外,公司在過去12個月內並未進行任何股權證券的發行,除了向員工發放的普通股及幾次可轉換證券的發行。
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