智通財經APP獲悉，包括高盛(GS.US)和花旗(C.US)在內的銀行已經啓動了74.5億歐元(約合81億美元)的債務發行，爲私募股權巨頭Clayton Dubilier & Rice(CD&R)收購賽諾菲(SNY.US)旗下消費者健康部門Opella的股份提供資金。

據悉，這74.5億歐元債務發行包括54.5億歐元的歐元和美元槓桿貸款，以及20億歐元的債券。而根據此前的報道，還有12億歐元的循環信貸安排也是此次融資支持的一部分，這將使融資總額達到86.5億歐元。

知情人士透露，此次融資的全球協調人包括高盛、花旗、法國巴黎銀行、摩根士丹利、巴克萊、滙豐控股和法國興業銀行。另外，據此前報道，歐元部分的目標定價比Euribor高350個基點，美元部分的目標定價比SOFR高325個基點。

當去年CD&R宣佈以約150億歐元收購Opella的股份時，銀行渴望重新爲槓桿收購提供資金，因爲此類交易是金融領域最賺錢的交易之一，而Opella收購案是去年歐洲爲數不多規模最大的交易之一。不過，這筆交易如今來到了一個“有趣的”時刻，美國總統特朗普的貿易戰引發了大西洋兩岸的動盪和經濟不確定性。近幾天來，不少歐洲和美國企業都擱置了進軍貸款市場風險最高領域的計劃。