3月21日 - ** Microchip Technology的MCHP.O股價在非常清淡的盤前交易量中圍繞持平線波動,此前該公司通過擔保孖展來削減債務
** 亞利桑那州錢德勒的芯片製造商周五早些時候宣佈,將以每股50美元的價格發行13.5億美元的強制性可轉換優先股。 (link)
** 優先股的年股息率為7.5%
** 除非投資者提前轉換,優先股將於2028年3月15日自動轉換為0.8003至0.9804股MCHP股票,或最高溢價22.5%
** 公司將使用約5000萬美元的淨收益支付上限看漲期權,該衍生交易用於減輕股票稀釋的影響,餘額主要用於償還商業票據
** MCHP股價周四下跌6.5%,收於51美元。按倫敦證券交易所集團的數據,這相當於約3.6%的年化股息收益率和約274億美元市值
** 周四開市前,穆迪將 (link) MCHP的高級無抵押評級從Baa1下調至Baa2,以反映「因收益大幅減少導致的財務狀況不佳」
** 評級機構表示,可轉換債券再孖展將使MCHP的債務槓桿率降低1倍以上,降至約5倍。該機構還表示,2025年9月到期的12億美元票據的未償金額將繼續對流動性構成壓力
**本月初,公司 向 (link) 和 表示,由於汽車製造商需求減少,公司將裁員約2000人,約佔員工總數的9%
** 截至周四收盤,MCHP的股價年初至今下跌了11%,而費城半導體指數(.SOX)下跌了7.6%,標準普爾500科技指數(.SPLRCT)下跌了10%。
** 摩根大通、美國銀行和法國巴黎銀行是可轉換債券發行的牽頭聯合賬簿管理人
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