滙豐控股(00005.HK) 公佈，擬於下週一(24日)發行8億新加坡元之5%可重設永久後償或有可轉換證券，每股轉換價初步定爲4.6675新加坡元，可悉數轉換約1.71億股普通股，佔經擴大已發行股本約0.96%。該行將申請安排相關證券於發行日或其前後，被納入以“Euronext Dublin”之名營運的愛爾蘭證券交易所的環球交易市場正式名單並進行買賣，相關證券之面值爲25萬新加坡元。
公告指，滙豐銀行新加坡分行將擔任獨家全球協調人和聯席簿記管理人；星展銀行、大華銀行及華僑銀行將擔任聯席牽頭管理人；聯昌銀行新加坡分行及馬來西亞銀行將擔任共同管理人。
匯控表示，發行相關證券所得款項淨額預期爲7.92億新加坡元，擬用於一般公司事務，並根據英國資本要求規例的規定保持或加強公司的資本基礎。(js/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-20 16:25。)
免責聲明：投資有風險，本文並非投資建議，以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請，作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考，不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證，投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。