PE 公司 Clearlake 將以 41 億美元現金收購鄧白氏公司

路透中文
03-24
更新版 5-PE 公司 Clearlake 將以 41 億美元現金收購<a href="https://laohu8.com/S/DNB">鄧白氏</a>公司

在第 5、14 和 15 段中增加了分析師的評論,並在全文中增加了細節和背景信息

Arsheeya Bajwa

路透社3月24日 - 鄧白氏DNB.N週一表示,這家數據和分析服務提供商已同意被私募股權公司 Clearlake Capital 以 41 億美元的價格收購,從而結束了其四年多前在 股票市場上市後第二次成爲上市公司的歷史。

這家擁有 184 年曆史的公司 股價 上漲了約 3%。該公司股價今年下跌了近 30%,自 2020 年上市以來下跌了約 60%,因此成爲 Clearlake 頗具吸引力的收購目標。

分析師們還指出,該公司健康的自由現金流以及收入和利潤率的增長潛力,也是使其成爲 收購對象的一些因素。

9.15 美元的現金收購價比上次收盤價溢價 4.8%,但比 8 月 1 日的收盤價折價 11%,而就在這一天,路透社首次報導了 Dun & Bradstreet 正在探索包括出售在內的各種選擇, (link)。包括債務在內,這筆交易的價值爲 77 億美元。

"Needham分析師在一份說明中寫道:"雖然價格令人失望......但我們認爲DNB(Dun & Bradstreet) 受到了嚴峻市場背景的制約。

作爲華爾街歷史最悠久的數據和分析服務提供商之一,該公司在進入政界之前曾爲四位美國總統工作過,他們是亞伯拉罕-林肯(Abraham Lincoln)、尤利西斯-格蘭特(Ulysses S. Grant)、格羅弗-克利夫蘭(Grover Cleveland)和威廉-麥金利(William McKinley)。

由CC Capital、Cannae和Thomas H. Lee Partners牽頭的投資財團於2019年完成了對該 公司的首次收購,這是該公司第二次被私有化

該公司於 2020 年首次公開募股,估值約爲 90 億美元。

停牌期

該交易規定了一個 "GO-SHOP "期,在此期間鄧白氏可以徵求和評估其他方案。

Needham 分析師說,如果市場估值在未來幾周內提高,這將有助於獲得一個略高的價格。

然而,獨立公司債券研究機構 Gimme Credit 高級分析師斯圖-諾維克(Stu Novick)說,鑑於出售程序啓動以來已經過去了很長時間,如果出現一個更好的報價,那將是令人驚訝的。

根據 LSEG 編制的數據,鄧白氏最近一個季度的收入幾乎持平,爲 6.319 億美元,低於華爾街的預期。

美國銀行證券公司是 Dun & Bradstreet 的財務顧問。摩根士丹利Morgan Stanley)、高盛(Goldman Sachs)和摩根大通(JP Morgan)等是 Clearlake 的財務顧問。

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